中國培訓易(duoleduo02.cn) 戰(zhàn)略管理公開課 

 

 

 


  

  

主辦單位:廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
      中國培訓易(duoleduo02.cn)

舉辦時間:
深圳 2018年12月15–16日深圳 2018年10月20–21日
深圳 2018年8月4–5日

課程費用:6533元/人(費用含中餐(住宿費用自理,可協(xié)助預定))
會 員 價:會員優(yōu)惠價請咨詢客服, QQ:674837974 手機/微信:18588851172 符小姐

課程特色
1、 股權實戰(zhàn)專家課堂親授
2、 通俗易懂、有趣有料、實操性強
3、 大量實戰(zhàn)案例深度剖析,供您參考借鑒
4、 幾十種科學方法論全面立體呈現(xiàn)
5、課程全方位覆蓋不同性質(zhì)、不同行業(yè)、不同類型、不同階段企業(yè)的股權結(jié)構(gòu)設計與融資實務操作
培訓目標
幫助不同性質(zhì)、不同行業(yè)、不同類型、不同發(fā)展階段的企業(yè):
1、 全方位解讀分析
創(chuàng)業(yè)期、成長期、上市前的股權結(jié)構(gòu)設計
連鎖型、項目型、眾籌型企業(yè)的股權結(jié)構(gòu)設計
2、 保障公司的控制權;形成穩(wěn)定的治理結(jié)構(gòu)
3、 科學運用股權實現(xiàn)融智、實現(xiàn)融資、融資源
4、 借力股權結(jié)構(gòu),進行戰(zhàn)略布局;
5、 優(yōu)化股權結(jié)構(gòu),實現(xiàn)企業(yè)重組
6、 規(guī)避股權風險、遠離股權斗爭
7、 明晰股權投資基金的運營模式(募、投、管、退)
8、 了解股權融資的步驟,掌握商業(yè)計劃書的撰寫
9、 熟知股權對內(nèi)和對外的估值方法和各種股權條款設計



課程詳情

一、股權結(jié)構(gòu)設計概論
(1)與股權相關的各種概念
(2)股權整體布局
(3)直接持股的適合對象及優(yōu)缺點
案例剖析:
(4)間接持股的適合對象及優(yōu)缺點
案例剖析:螞蟻也能拉火車,綠地集團的股權結(jié)構(gòu)設計
(5)股權設計心法
股權結(jié)構(gòu)設計三大基本原則:對等原則、平衡原則、動態(tài)原則


二、基于頂層的股權結(jié)構(gòu)設計
(一)創(chuàng)業(yè)期的股權結(jié)構(gòu)設計
1、創(chuàng)始合伙人的股權設計
知識分享:
(1)理想的創(chuàng)始合伙人團隊
(2)創(chuàng)始合伙人選擇的原則和標準
(3)創(chuàng)始合伙人股權結(jié)構(gòu)設計
案例剖析:
(1)新東方“三駕馬車”式的“中國合伙人”
(2)小米的七個聯(lián)合創(chuàng)始人
2、天使及A輪融資重點關注問題
知識分享:
(1)早期投資機構(gòu)典型代表
(2)天使及投資人的風格特點
(3)投資前的股權結(jié)構(gòu)設計
(4)控制權的安排
(二)成長期的股權結(jié)構(gòu)設計
1、成長期的員工持股安排
知識分享:
(1)內(nèi)部員工持股的模式
(2)員工持股的核心要素
案例剖析:
(1)A公司的分紅權案例
(2)B公司的期權案例
(3)C公司的實股案例
2、上下游生態(tài)鏈合伙人的股權設計
知識分享:
(1)如何綁定上下游合作伙伴的利益?
(2)生態(tài)鏈的合作模式
案例剖析:
(1)某中藥貿(mào)易平臺與上游種植大戶的股權綁定
(2)小米生態(tài)鏈:航母帶動下的生態(tài)鏈艦隊
(3)樂視生態(tài)鏈的股權問題分析
(三)上市前的股權結(jié)構(gòu)設計
1、上市前重組與股改
知識分享:
(1)上市前為什么要重組、股改
(2)上市前重組的幾種方式:股權重組、資產(chǎn)重組、業(yè)務重組
(3)關聯(lián)交易與同業(yè)競爭的認定與解決辦法
案例剖析:
(1)康力電梯:上市前的重組解決同業(yè)競爭和關聯(lián)交易
(2)太平鳥:重組讓上市主體擁有完整的業(yè)務體系
2、控制權設計與公司治理
知識分享:
(1)股權比例九條控制線
(2)股東會、董事會、監(jiān)事會及管理層的議事規(guī)則
(3)委托投票權、一致行動人
案例剖析:
(1)京東:上市前“同股不同權”的AB股設計
(2)某公司的委托投票權案例
(3)某上市公司的一致行動人案例


三、基于分部的股權結(jié)構(gòu)設計
(一)連鎖型合伙人
知識分享:
(1)連鎖合伙人的對象及選擇標準
(2)連鎖合伙人的股權設計模式
案例剖析:
(1)拉夏貝爾:店鋪合伙人(服裝連鎖)
(2)西貝莜面村——西北跑出的一匹餐飲黑馬(餐飲連鎖)
(二)項目型合伙人
知識分享:
(1)項目型合伙人的架構(gòu):公司制、合伙制、基金制、虛擬主體
(2)項目型合伙人的對象及選擇標準
(3)項目跟投的數(shù)量(總量/個量)
(4)項目跟投的收益機制(按利潤/按現(xiàn)金流)與退出機制(封閉式/開放式)
案例剖析:
(1)萬科的項目跟投模式
(2)碧桂園的項目跟投模式
(3)愛爾眼科的醫(yī)院連鎖內(nèi)外部合作模式
(三)眾籌型合伙人
知識分享:
(1)債權眾籌、股權眾籌、回報眾籌、捐贈眾籌、產(chǎn)品眾籌分別是怎么玩的?
(2)眾籌的設計、管理機制、收益分配等
案例剖析:
(1)眾投邦:全民PE的基金眾籌
(2)回報眾籌:Z酒店案例與服裝店案例


四、股權投資基金的運營模式
(一)私募基金的組織形式
(1)公司型私募基金
(2)有限合伙制私募基金
(3)契約型私募基金
(二)基金投資的四大流程:募、投、管、退
(1)募資:錢的屬性決定了投的屬性
(2)投資:百花齊放,打法多元
(3)投后管理:名不副實,急需加強
(4)退出:資本市場是退出的指揮棒
(三)投資機構(gòu)的分類和典型代表
(1)早期投資機構(gòu)典型代表和風格特點
(2)VC投資機構(gòu)典型代表和風格特點
(3)PE投資機構(gòu)典型代表和特點
(四)投資機構(gòu)青睞什么類型的企業(yè)
(1)好團隊
(2)好行業(yè)
(3)好模式
(4)好階段


五、股權融資的步驟與商業(yè)計劃書
(一)股權融資流程與策略
(1)確定融資目標與原則
(2)撰寫商業(yè)計劃書
(3)多渠道尋找投資人
(4)篩選匹配的投資人
(5)與投資人洽談
(6)配合投資人盡職調(diào)查
(7)與投資人談判交易結(jié)構(gòu)
(8)正式簽署投資協(xié)議
(9)進入投后管理階段,準備下一輪融資
(二)商業(yè)計劃書
(1)商業(yè)計劃書的核心要點
(2)如何寫一份投資人眼前一亮的商業(yè)計劃書
(3)商業(yè)計劃書寫完后思路梳理


六、股權估值與條款設計
(一)股權估值、定價與對賭
(1)對內(nèi)部員工的股權估值方法
(2)對合作伙伴的股權估值方法
(3)對投資機構(gòu)的股權估值方法
(4)為什么要在估值中引入對賭機制?
(5)幾種常見的股權對賭方式:現(xiàn)金&股權、股東&公司
(6)對賭的條款設計與風險控制
(二)股權條款設計
1、投資意向書核心條款
(1)基本具體要素
(2)法律約束力條款
(3)保密條款
(4)排他條款
(5)有效期限
… …
2、先決條件核心條款
(1)陳述與保證條款
(2)交割條件條款
… …
3、投資核心主要條款
(1)對賭條款
(2)回購條款
(3)反稀釋條款
(4)共售條款、領售條款
(5)清算優(yōu)先權條款
(6)優(yōu)先認購權條款
(7)董事會席位條款
(8)管理層承諾條款
(9)利潤分配條款
(10)同業(yè)競爭和關聯(lián)交易條款
… …
4、案例剖析:
(1)俏江南:對賭失敗,投資條款連環(huán)觸發(fā)
(2)港灣網(wǎng)絡與華為的恩怨情仇


講師簡介

  李勇 老師
股權設計首席專家
不是學院派講師,不是忽悠型講師
我們是分享經(jīng)驗、解決學員問題的講師

李勇老師先后擔任超過200+企業(yè)股權設計、IPO上市咨詢、投融資咨詢等項目負責人,多次為各地企業(yè)、高校、行業(yè)協(xié)會等講授相關課程,在股權設計咨詢和資本運營方面,都有扎實的理論功底和豐富的實踐經(jīng)驗
【擅長領域】
股權設計咨詢 企業(yè)改制上市全程輔導 企業(yè)兼并與收購咨詢 企業(yè)投融資咨詢
【服務客戶】
天橋起重(002523) 溫氏股份(300498) 西隴化工(002584) 沙河股份(000014)
星期六鞋業(yè)(002291) 千禾味業(yè)(603027) 達科為(837900) 星立方(430375)
九合股份(833798) 天創(chuàng)微波(836217) 四川華西集團 湖南晟通集團
中國安防 新疆慕士塔格集團 重慶多普泰 天津松正 江蘇水建 北京隆盛泰 天地網(wǎng)口袋科技
課程可以提供內(nèi)訓


課程對象

企業(yè)創(chuàng)始人、創(chuàng)始合伙人、股東、核心高層管理者等


   注


課程名稱:股權結(jié)構(gòu)設計與股權融資(案例與方法)

 


咨詢電話020-29042042      QQ 59870764
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為確保您的報名名額和及時參加,請?zhí)崆皩⒋耍▓竺恚?/font>E-mail至674837974@QQ.com;721560397@QQ.COM(符小姐、黃小姐)我們將有專人與您聯(lián)系確認,并于開課前發(fā)出《培訓報名確認函》。培訓時間、地點、住宿等詳細信息請以《培訓報名確認函》書面通知為準,敬請留意。謝謝!

聯(lián)系人:符小姐    電話:18588851172    QQ:674837974

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課程名稱:股權結(jié)構(gòu)設計與股權融資(案例與方法)       時間地區(qū):_____________

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單位匯款帳戶:(轉(zhuǎn)到該賬戶請一定要用購買方公司賬戶進行公對公轉(zhuǎn)賬)

開戶人: 廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司

開戶行: 中國農(nóng)業(yè)銀行廣州天銀大廈支行

: 4405 8501 0400 08276

課程金額:__________

住宿要求(費用自理,開課前三天預訂)

是否需要會務組協(xié)助安排住宿:  □是   □否  入住天數(shù)(  )天

入住時間  2025             □標準雙人間(  )間    □標準單人間(  )間                                             

發(fā)票信息:

一、增值稅普通發(fā)票(數(shù)電票):

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發(fā)票內(nèi)容:1、*現(xiàn)代服務*培訓費  2、*現(xiàn)代服務*咨詢服務費  3*現(xiàn)代服務*咨詢費  4、*現(xiàn)代服務*培訓咨詢服務費

 

二、增值稅專用發(fā)票(數(shù)電票):

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