模塊一： 風(fēng)險(xiǎn)概論
一、 銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1、 以表現(xiàn)形式分類：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。。。
2、 巴塞爾分類：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
二、 銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)
1、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是銀行利潤(rùn)的來(lái)源
2、 利率市場(chǎng)化要求銀行承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)
3、 臺(tái)灣銀行業(yè)現(xiàn)狀
4、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)離我們并不遠(yuǎn)：奇怪的海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)
5、 宏觀經(jīng)濟(jì)下滑背景下的銀行風(fēng)險(xiǎn)
三、 風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵
1、 風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)銷致勝的關(guān)鍵維度
2、 低成本的解決信息不對(duì)稱問題是獲勝的關(guān)鍵
3、 操作風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前很多銀行經(jīng)營(yíng)的頭號(hào)風(fēng)險(xiǎn)

模塊二：信用風(fēng)險(xiǎn)控制和防范

一、信用風(fēng)險(xiǎn)案例
1、 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：鋼貿(mào)亂象
2、 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：永不關(guān)機(jī)
3、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：老板不見了
4、 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)：大圈圈套著小圈圈
5、 同業(yè)合作風(fēng)險(xiǎn)：中擔(dān)事件
二、信用風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)
1、 保證真實(shí)性是前提
2、 案例：渣打銀行的樣板工程
3、 小貸看人品，大額看現(xiàn)金流
4、 貸款投向和還款來(lái)源是關(guān)鍵
5、 屬地管理是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段
三、信用風(fēng)險(xiǎn)控制的幾個(gè)工具運(yùn)用
1. 征信報(bào)告查詢案例集錦
1) 從征信看歷史
案例：他是一個(gè)成功人士嗎
2）從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
3）從征信看資金狀況
案例：一個(gè)卡奴的自白
4）從征信關(guān)聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
5）從征信看經(jīng)營(yíng)狀況
案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣
2.法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
1) 怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實(shí)力強(qiáng)大的擔(dān)保人
被吊銷的企業(yè)
3.銀行對(duì)賬單查詢
1) 從銀行對(duì)賬單看企業(yè)經(jīng)營(yíng)
案例：客戶的經(jīng)營(yíng)收入有5000萬(wàn)嗎
2）從銀行對(duì)賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對(duì)手
3） 如何排除虛假的銀行對(duì)賬單
4.小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及案例集錦
1) 資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成及編制原則
2）資產(chǎn)負(fù)債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實(shí)性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付的玄機(jī)
并不真實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債比
3） 利潤(rùn)表的構(gòu)成及編制原則分析
5.利潤(rùn)表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營(yíng)業(yè)收入
銷售額增長(zhǎng)背后的利潤(rùn)萎縮
6.現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及編制原則分析
7.現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負(fù)的現(xiàn)金流量表正常嗎
8.房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子

模塊三：操作風(fēng)險(xiǎn)防范

一、 農(nóng)戶貸款問題
1.農(nóng)戶貸款大有可為
2.農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)的根源是產(chǎn)品設(shè)計(jì)和信用文化
3.借款者的人品是決定因素
4.調(diào)查人品的幾種方式
側(cè)面打聽、見微知著、實(shí)地走訪
5.找好關(guān)鍵人
二、 資產(chǎn)清收問題
1.培育良好的金融生態(tài)
2.72小時(shí)的黃金期
3.利用好中國(guó)傳統(tǒng)文化
4.強(qiáng)有力的考核機(jī)制
5.處理好放水養(yǎng)魚的關(guān)系�$0tл" �O( mily:'宋體'; " >1) 兼聽則明，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持雙人或多人原則
2) 及時(shí)性是保證調(diào)查真實(shí)性的關(guān)鍵
3) 重視對(duì)原始憑證的收集
4) 企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的重點(diǎn)
案例：不情愿的擔(dān)保人
刺眼的白鞋子（引用視頻天下無(wú)賊，開寶馬的就一定是好人）
客戶介紹的陷阱
2、 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查重點(diǎn)及案例集錦
1) 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所真?zhèn)伪鎰e
案例：倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系電話
前臺(tái)的通訊錄
真正的大老板不是他
2) 經(jīng)營(yíng)狀況真?zhèn)伪鎰e
案例：小工的抱怨
打卡單里玄機(jī)
過期的庫(kù)存
不會(huì)說謊的電費(fèi)單
書柜里的秘密
中介的傳單
3) 抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e
案例：會(huì)跑的螺紋鋼
聰明的包裝紙貿(mào)易商
不可對(duì)抗的善意第三方
五、非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則及實(shí)際操作
1、 非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的原則
交叉原則是非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查保證真實(shí)性的第一原則
2、 非現(xiàn)場(chǎng)操作的工具及取得途徑
1) 征信報(bào)告
2) 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊(cè)網(wǎng)
3) 銀行對(duì)賬單
4) 財(cái)務(wù)報(bào)表
5) 房地產(chǎn)信息網(wǎng)
3、 征信報(bào)告查詢案例集錦
1) 從征信看歷史
案例：他是一個(gè)成功人士嗎
2) 從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
3) 從征信看資金狀況
案例：一個(gè)卡奴的自白
4) 從征信關(guān)聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
5) 從征信看經(jīng)營(yíng)狀況
案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣
4、 法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實(shí)力強(qiáng)大的擔(dān)保人
被吊銷的企業(yè)
5、 銀行對(duì)賬單查詢
1、 從銀行對(duì)賬單看企業(yè)經(jīng)營(yíng)
案例：客戶的經(jīng)營(yíng)收入有5000萬(wàn)嗎
2、 從銀行對(duì)賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對(duì)手
3、 如何排除虛假的銀行對(duì)賬單
6、 小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析及案例集錦
1、 資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成及編制原則
2、 資產(chǎn)負(fù)債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實(shí)性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付的玄機(jī)
并不真實(shí)的資產(chǎn)負(fù)債比
3、 利潤(rùn)表的構(gòu)成及編制原則分析
4、 利潤(rùn)表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營(yíng)業(yè)收入
銷售額增長(zhǎng)背后的利潤(rùn)萎縮
5、 現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及編制原則分析
6、 現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負(fù)的現(xiàn)金流量表正常嗎
7、 房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子
六、對(duì)幾個(gè)問題的探討
1、 小微企業(yè)的隱形資產(chǎn)
2、 民間借貸的前世今生
1) 民間借貸不好嗎
2) 怎樣判斷民間借貸的規(guī)模
3、 怎樣看待多家融資的企業(yè)
4、 避免過度融資
5、 怎樣看待中介
七、大數(shù)據(jù)時(shí)代的信貸調(diào)查展望