模塊一： 小微企業(yè)風(fēng)險概論
一、小微企業(yè)客戶及其風(fēng)險特點
（一）銀行是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)
利率市場化要求銀行承擔(dān)更大的風(fēng)險
臺灣銀行業(yè)現(xiàn)狀
大陸小微金融發(fā)展現(xiàn)狀
（二）從巴塞爾協(xié)議看小微企業(yè)信貸風(fēng)險
巴塞爾協(xié)議對風(fēng)險的定義
操作風(fēng)險是小微信貸的頭號風(fēng)險
信息不對稱是產(chǎn)生信用風(fēng)險的根源
1、道德風(fēng)險和逆向選擇
2、低成本的解決信息不對稱問題是小微金融成功的關(guān)鍵
模塊二 貸前調(diào)查的內(nèi)容及方式方法
一、貸前調(diào)查的范圍與內(nèi)容
信貸調(diào)查包括：借款申請人企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查、借款申請人家庭狀況調(diào)查、擔(dān)保人調(diào)查。
信貸調(diào)查的方式：現(xiàn)場調(diào)查、非現(xiàn)象場調(diào)查
調(diào)查了解的主要內(nèi)容：
1、了解客戶的從業(yè)經(jīng)驗、管理能力和個人品行
2、了解客戶經(jīng)營項目的行業(yè)和其自身狀況
3、獲得經(jīng)營項目的財務(wù)信息
4、了解客戶的家庭的有關(guān)信息（基本狀況、收支、財產(chǎn)及債務(wù)）
5、收集信貸決策資料和貸款要件
6、核對文件（合法性、真實性、有效性、一致性、全面性）
7、要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式 （證明人可以是經(jīng)營上下游客戶 、經(jīng)營地點出租人 、所在市場的管理者等 ）；通過調(diào)查保證人和證明人，了解保證人的真實擔(dān)保意愿，對客戶所提供的信息進行交叉驗證
二、信貸調(diào)查的要點
保證真實性是信貸調(diào)查的核心原則
調(diào)查應(yīng)以調(diào)查客戶的借款用途、還款來源為重點
案例：客戶真的需要錢嗎
期限錯配蘊含的風(fēng)險
行信貸調(diào)查時，應(yīng)該以訪談和實地考察為主要調(diào)查手段，要“面對面”。
將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進行“交叉核”。
三、貸款調(diào)查的五個方法
明知故問法
案例：王老板在嗎
張總是我的好朋友
逆算倒推法
案例：庫存的秘密
您真的需要貸款嗎
見微知著法
案例：客戶的白鞋子
永遠打不通電話的李總
比較分析法
案例：用電量透露的玄機
被蘇寧拖欠？
多點核對法
四、現(xiàn)場調(diào)查的原則及實際操作
（一）現(xiàn)場調(diào)查的幾個原則
兼聽則明，現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)堅持雙人或多人原則
及時性是保證調(diào)查真實性的關(guān)鍵
重視對原始憑證的收集
企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場調(diào)查的重點
（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
案例：不情愿的擔(dān)保人
刺眼的白鞋子（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
客戶介紹的陷阱
（二）現(xiàn)場調(diào)查重點及案例集錦
經(jīng)營場所真?zhèn)伪鎰e
引用視頻（泰囧）
案例：倉庫的聯(lián)系電話
前臺的通訊錄
真正的大老板不是他
經(jīng)營狀況真?zhèn)伪鎰e
案例：小工的抱怨
打卡單里玄機
過期的庫存
不會說謊的電費單
書柜里的秘密
中介的傳單
抵質(zhì)押物真?zhèn)伪鎰e
案例：會跑的螺紋鋼
聰明的包裝紙貿(mào)易商
不可對抗的善意第三方
五、非現(xiàn)場調(diào)查的原則及實際操作
（一）非現(xiàn)場調(diào)查的原則
交叉原則是非現(xiàn)場調(diào)查保證真實性的第一原則
（二）非現(xiàn)場操作的工具及取得途徑
征信報告
法院執(zhí)行網(wǎng)、工商注冊網(wǎng)
銀行對賬單
財務(wù)報表
房地產(chǎn)信息網(wǎng)
（三）征信報告查詢案例集錦
從征信看歷史
案例：他是一個成功人士嗎
從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
從征信看資金狀況
案例：一個卡奴的自白
從征信關(guān)聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
從征信看經(jīng)營狀況
案例：學(xué)習(xí)同業(yè)好榜樣
（四）法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)查詢及案例集錦
怎樣使用法院執(zhí)行網(wǎng)、工商登記網(wǎng)
案例：實力強大的擔(dān)保人
被吊銷的企業(yè)
（五）銀行對賬單查詢
從銀行對賬單看企業(yè)經(jīng)營
案例：客戶的經(jīng)營收入有5000萬嗎
從銀行對賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對手
如何排除虛假的銀行對賬單
（六）小企業(yè)財務(wù)報表分析及案例集錦
資產(chǎn)負債表的構(gòu)成及編制原則
資產(chǎn)負債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付的玄機
并不真實的資產(chǎn)負債比
利潤表的構(gòu)成及編制原則分析
利潤表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營業(yè)收入
銷售額增長背后的利潤萎縮
現(xiàn)金流量表的構(gòu)成及編制原則分析
現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負的現(xiàn)金流量表正常嗎
（七）房產(chǎn)信息網(wǎng)查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子
六、對幾個問題的探討
小微企業(yè)的隱形資產(chǎn)
民間借貸的前世今生
1、 民間借貸不好嗎
2、 怎樣判斷民間借貸的規(guī)模
怎樣看待多家融資的企業(yè)
避免過度融資
怎樣看待中介
七、大數(shù)據(jù)時代的信貸調(diào)查展望