課程詳情
專題一:個人金融及理財相關知識
1、負債業(yè)務時代
2、資產(chǎn)業(yè)務時代
3、中間業(yè)務時代
4、什么是個人理財業(yè)務
不正確理財?shù)暮蠊?br />人生理財三部曲
專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認同我們的服務
什么原因阻礙客戶的投資？
案例解析演練
專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品
專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例
專題五:標準服務五步法
1.什么是個人理財標準服務？
2.客戶有哪些共同需求？
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質客戶服務準則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結束前:總結測驗
1、負債業(yè)務時代
2、資產(chǎn)業(yè)務時代
3、中間業(yè)務時代
4、什么是個人理財業(yè)務
不正確理財?shù)暮蠊?br />人生理財三部曲
專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認同我們的服務
什么原因阻礙客戶的投資？
案例解析演練
專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品
專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例
專題五:標準服務五步法
1.什么是個人理財標準服務？
2.客戶有哪些共同需求？
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質客戶服務準則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結束前:總結測驗
講師簡介
牛建萍 老師
北京大學民營經(jīng)濟研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導師牛建萍為國人實現(xiàn)財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容，為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務經(jīng)理、高級會計師；
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領域進行培訓，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯(lián)盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導師牛建萍為國人實現(xiàn)財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容，為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務經(jīng)理、高級會計師；
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領域進行培訓，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯(lián)盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
課程對象
備 注
課程名稱：個人金融業(yè)務與客戶經(jīng)理理財素質
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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