課程詳情
一、理財基本概念
1、 理財?shù)亩x
Ø 理財規(guī)劃
Ø 理財規(guī)劃的定義
Ø 理財規(guī)劃的核心
Ø 理財規(guī)劃的五個步驟（含案例分析）
Ø 理財規(guī)劃書（即理財報告）的制作
附：理財個性自我測評（也稱“風險偏好自評”）（含隨堂測試）
Ø 客戶終生的理財需求表
二、理財業(yè)務的目標客戶
1、銀行客戶的分類基本標準
2、客戶貢獻度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻度、客戶貢獻度、理財師業(yè)績的關系
Ø 客戶貢獻度指標包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻度分析（含隨堂提問及討論）
3、目標客戶的特征（含案例分析）
四、理財產(chǎn)品及其運用
1、理財產(chǎn)品五大序列
2、重點理財產(chǎn)品梳理與分析（含案例分析）
3、對理財產(chǎn)品的認識
五、理財從業(yè)人員
1、理財從業(yè)人員的基本職責
2、理財從業(yè)人員行為準則
3、理財師基本條件及主要工作內(nèi)容
六、理財營銷技巧
1、“客戶關系營銷”的內(nèi)涵
2、如何判斷目標客戶
3、客戶溝通的三個階段
4、客戶溝通的手段
5、三大網(wǎng)絡支撐體系
6、“搜索”高端客戶的三個渠道
7、“客戶關系營銷”的兩種模式
Ø 會員制（定義、服務內(nèi)容、形式）
Ø 合作伙伴（戰(zhàn)略聯(lián)盟）
8、理財師營銷實戰(zhàn)心得
1、 理財?shù)亩x
Ø 理財規(guī)劃
Ø 理財規(guī)劃的定義
Ø 理財規(guī)劃的核心
Ø 理財規(guī)劃的五個步驟（含案例分析）
Ø 理財規(guī)劃書（即理財報告）的制作
附：理財個性自我測評（也稱“風險偏好自評”）（含隨堂測試）
Ø 客戶終生的理財需求表
二、理財業(yè)務的目標客戶
1、銀行客戶的分類基本標準
2、客戶貢獻度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻度、客戶貢獻度、理財師業(yè)績的關系
Ø 客戶貢獻度指標包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻度分析（含隨堂提問及討論）
3、目標客戶的特征（含案例分析）
四、理財產(chǎn)品及其運用
1、理財產(chǎn)品五大序列
2、重點理財產(chǎn)品梳理與分析（含案例分析）
3、對理財產(chǎn)品的認識
五、理財從業(yè)人員
1、理財從業(yè)人員的基本職責
2、理財從業(yè)人員行為準則
3、理財師基本條件及主要工作內(nèi)容
六、理財營銷技巧
1、“客戶關系營銷”的內(nèi)涵
2、如何判斷目標客戶
3、客戶溝通的三個階段
4、客戶溝通的手段
5、三大網(wǎng)絡支撐體系
6、“搜索”高端客戶的三個渠道
7、“客戶關系營銷”的兩種模式
Ø 會員制（定義、服務內(nèi)容、形式）
Ø 合作伙伴（戰(zhàn)略聯(lián)盟）
8、理財師營銷實戰(zhàn)心得
講師簡介
王肖峰 老師
金融培訓實戰(zhàn)派專家
桃李天下金融智庫簽約專家
曾任職于某國有四大行某省分行
復旦應用心理學碩士
國際培訓專業(yè)講師（ITT）
心理咨詢師（二級）
上海財經(jīng)大學金融學院特聘講師
課程回定率幾乎達到100%，月均授課天數(shù)在19天以上,課程平均滿意率百分之九十六以上，客戶給予極高評價.
近年來培訓過的管理人員、銀行支行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員超過10000人，受到了客戶的一致好評
桃李天下金融智庫簽約專家
曾任職于某國有四大行某省分行
復旦應用心理學碩士
國際培訓專業(yè)講師（ITT）
心理咨詢師（二級）
上海財經(jīng)大學金融學院特聘講師
課程回定率幾乎達到100%，月均授課天數(shù)在19天以上,課程平均滿意率百分之九十六以上，客戶給予極高評價.
近年來培訓過的管理人員、銀行支行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員超過10000人，受到了客戶的一致好評
課程對象
備 注
課程名稱：個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升
 |
咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
|