中國(guó)培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
課程詳情
課程背景：
2015年，A股市場(chǎng)暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯分化，大宗商品價(jià)格跌跌不休，長(zhǎng)期穩(wěn)定的人民幣對(duì)美元突然貶值……。從宏觀面來看，2015年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)過去“高速增長(zhǎng)”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長(zhǎng)模式還未建立。
在這一特殊的歷史時(shí)刻，如何進(jìn)行資產(chǎn)配置，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健財(cái)富人生是高端客戶們最為關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用資產(chǎn)配置原理，優(yōu)化資產(chǎn)配置流程，指出解決資產(chǎn)配置問題的方法，為金融機(jī)構(gòu)的高端客戶們提供當(dāng)前迫切的、富有價(jià)值的財(cái)富管理解決方案。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員認(rèn)知資產(chǎn)配置的核心
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授與提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)資產(chǎn)配置原理方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置的實(shí)務(wù)
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知加強(qiáng)財(cái)富管理的重要關(guān)聯(lián)
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：1-2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融精英，高端客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：為啥做資產(chǎn)配置
一、財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求
小組討論：大資管時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)
二、金融機(jī)構(gòu)盈利模式的趨勢(shì)
案例分析：海外銀行業(yè)轉(zhuǎn)型之路
三、高階理財(cái)經(jīng)理的必由之路
小組討論：客戶需要什么樣的理財(cái)經(jīng)理
第二講：什么是資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置的本質(zhì)
案例分析：四個(gè)客戶不同資產(chǎn)配置后的比較
二、資產(chǎn)配置的重要性
案例分析：兩種不同的投資策略的巨大差異
三、資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)控制
案例分析：美林的風(fēng)險(xiǎn)管理原則
第三講：資產(chǎn)配置的流程
一、明確資產(chǎn)組合的資產(chǎn)類別
小組討論：建立財(cái)富金字塔
案例分析：美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本的投資構(gòu)成
二、進(jìn)行專屬財(cái)務(wù)管理
1.財(cái)務(wù)管理的語(yǔ)言
2.三大財(cái)務(wù)報(bào)表
案例分析：陸先生家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
3.財(cái)務(wù)指標(biāo)的力量
案例分析：陸先生家庭財(cái)務(wù)指標(biāo)
4.財(cái)務(wù)管理的案例
案例分析：陸先生家庭財(cái)務(wù)管理的分析流程
三、創(chuàng)建當(dāng)前最佳的資產(chǎn)組合
小組討論：什么才是真正的富有
第四講：適當(dāng)?shù)耐顿Y組合
一、資產(chǎn)配置的方法
1.奔馳圖配置法
2.財(cái)富目標(biāo)時(shí)間法
3.財(cái)富生命周期法
二、資產(chǎn)配置的評(píng)估
1.單一投資績(jī)效評(píng)估
2.投資組合績(jī)效評(píng)估
3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績(jī)衡量
三、資產(chǎn)配置規(guī)劃實(shí)務(wù)
案例分析：陸總家庭資產(chǎn)配置安排
小組練習(xí)：張總家庭資產(chǎn)配置呈現(xiàn)
課程總結(jié)及問題解答
講師簡(jiǎn)介
張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：資產(chǎn)配置的運(yùn)用
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