中國(guó)培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
課程詳情
需求解析
銀行體系中財(cái)富管理業(yè)務(wù)如何分層？
最新經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有何影響？
如何幫助客戶提升資產(chǎn)效能？
如何借力互聯(lián)網(wǎng)金融為我所用？
如何激發(fā)客戶深層次需求，牢牢鎖定客戶？
投行業(yè)務(wù)有哪些板塊？該如何切入？
課程目標(biāo)
1.向參訓(xùn)人員共同分析環(huán)球銀行體系中財(cái)富管理業(yè)務(wù)的四大層次，客戶分層、服務(wù)方向；
2.宏觀經(jīng)濟(jì)分析與產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析，讓學(xué)員認(rèn)知當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況，領(lǐng)導(dǎo)解讀最新投資形勢(shì)、投資環(huán)境；
3.向?qū)W員分析投行業(yè)務(wù)的八大分類，以及與銀行傳統(tǒng)三大業(yè)務(wù)的區(qū)別與聯(lián)系；
4.向?qū)W員探究各種互聯(lián)網(wǎng)金融工具的真實(shí)狀況，剖析四種常見互聯(lián)網(wǎng)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)特性，分析其優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，知己知彼，百戰(zhàn)不殆；
5.引導(dǎo)參訓(xùn)人員從客戶需求出發(fā)，站在客戶立場(chǎng)上思考互聯(lián)網(wǎng)金融為客戶帶來(lái)服務(wù)與工具特色，通過(guò)理財(cái)工具“三性”判別、“投資五部曲”、時(shí)勢(shì)判別、結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合分析客戶需求，探求自身的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變；
6.引導(dǎo)金融從業(yè)人員對(duì)中高端理財(cái)客戶的需求開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
7.客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)六大核心規(guī)劃、為重點(diǎn)，把握投資時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧與提供專業(yè)投資顧問建議服務(wù)；
8.改變傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
9.以生動(dòng)的課程模式，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升；講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高參訓(xùn)人員動(dòng)手能力。
適合的培訓(xùn)對(duì)象:銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理等
適合人數(shù)：建議不超過(guò)50人
培訓(xùn)時(shí)間：1天(6小時(shí)/天)
授課形式及特色:
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
互動(dòng)式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)
內(nèi)容綱要：
第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第二單元：財(cái)富管理服務(wù)定位與分層
1.財(cái)富管理意義
2.財(cái)富管理業(yè)務(wù)工作定位
3.理財(cái)師的角色定位
思考：角色認(rèn)知——我工作的角色是什么？
4.客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
角色一：產(chǎn)品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務(wù)重、壓力大、成交低
角色三：財(cái)富顧問——提地位、固客戶、穩(wěn)增長(zhǎng)
5.客戶的需求與追求
6.金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向
7.增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究
8.銀行體系財(cái)富管理服務(wù)分層
1）大眾理財(cái)業(yè)務(wù)
2）財(cái)富管理中心
3）私人銀行服務(wù)
4）家族辦公室服務(wù)
第三單元：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及投資時(shí)勢(shì)判別
1.宏觀經(jīng)濟(jì)分析
2.數(shù)讀中國(guó)經(jīng)濟(jì)
3.投資時(shí)勢(shì)決策依據(jù)
4.最新投資環(huán)境認(rèn)知
5.主要投資市場(chǎng)解讀
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢(shì)解讀
分享交流：股票市場(chǎng)投資形勢(shì)解讀
分享交流：黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)解讀
第四章：互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)產(chǎn)品介紹與剖析
1.互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品剖析
1）“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
2）P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
3）互聯(lián)網(wǎng)信托類產(chǎn)品剖析
4）互聯(lián)網(wǎng)有限合伙類產(chǎn)品剖析
5）貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
6）外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
討論——知己知彼（常見互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討）
2.互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示
1）“寶寶們”風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇依據(jù)
2）P2P風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇
3）P2P金融風(fēng)險(xiǎn)案例解密
4）貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
5）外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
6）互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例之案件解密
案例討論——金融慧眼察端倪（互聯(lián)網(wǎng)金融辨識(shí)）
第五單元：投行業(yè)務(wù)分類與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展
1.投行業(yè)務(wù)定義
2.行業(yè)務(wù)八大類別
1）債務(wù)融資工具主承銷
2）企業(yè)重組與并購(gòu)
3）權(quán)益融資業(yè)務(wù)配套
4）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
5）資產(chǎn)證券化
6）財(cái)務(wù)顧問與咨詢服務(wù)
7）租賃服務(wù)
8）保險(xiǎn)債權(quán)投資與其他
3.投行業(yè)務(wù)與銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展與促進(jìn)
第六單元：客戶財(cái)富管理需求激發(fā)與營(yíng)銷
1.需求激發(fā)營(yíng)銷模式
1）下定義式需求激發(fā)
2）人生核心需求激發(fā)
2.核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1）穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2）風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
3）望子成龍教育策略
4）安享晚年退休計(jì)劃
5）投投是道投資規(guī)劃
6）身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃
分享——視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
工具——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
講師簡(jiǎn)介
黃國(guó)亮 老師
黃國(guó)亮老師 理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來(lái)，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來(lái)，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無(wú)不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營(yíng)銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營(yíng)銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍：財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升》
5.《實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握》
6.《個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀》
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)20多場(chǎng)，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過(guò)200場(chǎng)（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場(chǎng)）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場(chǎng)）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽陽(yáng)江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（8場(chǎng)）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（3場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座（4場(chǎng)）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場(chǎng)）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場(chǎng)）
廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來(lái)可以與客戶溝通的時(shí)候更有說(shuō)服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來(lái)理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過(guò)這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來(lái)面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來(lái)一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，近年來(lái)幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來(lái)，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過(guò)演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來(lái)，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無(wú)不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營(yíng)銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營(yíng)銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍：財(cái)智少年--兒童財(cái)商提升》
5.《實(shí)戰(zhàn)理財(cái)工具應(yīng)用與投資市場(chǎng)把握》
6.《個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
7.《高端人士個(gè)人財(cái)富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀》
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說(shuō)會(huì)20多場(chǎng)，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬(wàn)現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過(guò)200場(chǎng)（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場(chǎng)）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場(chǎng)）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽陽(yáng)江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
信誠(chéng)人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（8場(chǎng)）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（4場(chǎng)）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰(shuí)做主》課程講座（3場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無(wú)壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座（4場(chǎng)）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場(chǎng)）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場(chǎng)）
廣州市誠(chéng)豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來(lái)可以與客戶溝通的時(shí)候更有說(shuō)服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來(lái)理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過(guò)這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過(guò)黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來(lái)面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠(chéng)人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：財(cái)富管理及最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解讀
|
咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
|