課程詳情
需求解析
作為普通大眾——
如何快速了解各種財經(jīng)資訊、自我快速制定投資對策？
如何系統(tǒng)認知理財三大模塊、高效把脈現(xiàn)有財務缺陷？
如何結(jié)合常規(guī)核心理財需求、完善整合家庭資產(chǎn)配置？
如何在日常中開展自我修煉、自我提升轉(zhuǎn)為理財達人？
課程目標
1.讓受眾能掌握金融市場投資形勢判別方法，具有良好的金融視野與金融觸覺，對金融大事對未來產(chǎn)生的影響具有敏銳度；
2.從金融從業(yè)者轉(zhuǎn)型“理財達人”，通過課程講解，令參訓人員能掌握理財?shù)幕驹砼c操作模式，提升自己的“財商”，發(fā)現(xiàn)自身的財務問題；
3.讓參訓者具有良好的財務管理技能與金融工具識別、剖析的能力，更自如地把握多種投資工具；
4.讓參訓者能從未來的理財需求出發(fā)，通過不同理財工具搭配，實現(xiàn)財富目標；
學員收獲
1.學員能分析讀懂五種財經(jīng)重要指標，結(jié)合當前的經(jīng)濟周期、投資市場現(xiàn)狀，從理財角度探究經(jīng)濟現(xiàn)狀對投資理財?shù)挠绊憽⑴袆e；
2.學員能清晰掌握理財?shù)?“財富健康三標準”、“八大規(guī)劃”；
3.學員能運用理財中“六個核心財務評價標準”，精準找到客戶當前財務健康的不足點，提示客戶改善財務現(xiàn)狀；
4.學員能擁有對理財工具“三判別（風險性、流動性、收益性）”的能力，了解七類常規(guī)理財工具及三類互聯(lián)網(wǎng)理財工具，掌握各種工具的合理定位，挖掘自身產(chǎn)品優(yōu)勢，增強對企業(yè)的自信心；
5.學員能結(jié)合“四大核心理財需求”，能靈活運用市場上的投資理財產(chǎn)品，合理為自己配置資產(chǎn)，提升自身資產(chǎn)效能的最大化；
6.學員在日常中開展四大方向的自我修煉，提升自我理財素養(yǎng)、理財技能，從“金融參與者”向“理財達人”華麗轉(zhuǎn)身。
課程特色：
1.提升員工凝聚力；
2.企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入，以財富管理為切入點，實現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的；
3.最新經(jīng)濟、投資形式研判；
4.重要投資渠道現(xiàn)狀解讀；
5.為員工完善家庭財務狀況，減輕員工生活壓力；
6.降低員工家庭風險，免去后顧之憂，
7.由專家指引投資方向，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能；
8.針對財富管理特征，給予鮮明的理財方式指引；
9.實現(xiàn)員工的財商提升、對財富認知的提升。
適合人數(shù)：根據(jù)銀行需求
培訓周期：0.5天(3小時)
授課形式及特色
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實戰(zhàn)演練
互動式教學 + 體驗式教學
團隊學習 + 案例教學
課程大綱：
第一單元：趣說理財
1.理財?shù)囊饬x
2.大眾心中的理財
3.理財與人生價值
4.財商的自我認知
測試：認識自我之“財商評估”
第二單元：理財基礎(chǔ)知識
1.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
工具分享：個人財務健康評測應用工具
2.風險管理
1)風險來源分類
2)6大風險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產(chǎn)評價
第三單元：理財工具選擇與維護
1.最新經(jīng)濟形勢研判
1)數(shù)讀中國經(jīng)濟
2)常規(guī)理財工具解讀
3)投資時勢決策依據(jù)
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢判別
分享交流：股票市場投資形勢判別
分享交流：黃金市場投資形勢判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
3.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1) “寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具探究
3)眾籌理財工具分類
4)互聯(lián)網(wǎng)保險理財工具選擇
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風險
視頻分享：風險承受與風險偏好認知
工具分享：風險承受與風險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢
第四單元：需求激發(fā)與核心理財目標實現(xiàn)
1)望子成龍教育策略
2)安享晚年退休計劃
3)投投是道投資規(guī)劃
視頻——關(guān)注養(yǎng)老
分享——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
分享——理好財必讀素材分享
作為普通大眾——
如何快速了解各種財經(jīng)資訊、自我快速制定投資對策？
如何系統(tǒng)認知理財三大模塊、高效把脈現(xiàn)有財務缺陷？
如何結(jié)合常規(guī)核心理財需求、完善整合家庭資產(chǎn)配置？
如何在日常中開展自我修煉、自我提升轉(zhuǎn)為理財達人？
課程目標
1.讓受眾能掌握金融市場投資形勢判別方法，具有良好的金融視野與金融觸覺，對金融大事對未來產(chǎn)生的影響具有敏銳度；
2.從金融從業(yè)者轉(zhuǎn)型“理財達人”，通過課程講解，令參訓人員能掌握理財?shù)幕驹砼c操作模式，提升自己的“財商”，發(fā)現(xiàn)自身的財務問題；
3.讓參訓者具有良好的財務管理技能與金融工具識別、剖析的能力，更自如地把握多種投資工具；
4.讓參訓者能從未來的理財需求出發(fā)，通過不同理財工具搭配，實現(xiàn)財富目標；
學員收獲
1.學員能分析讀懂五種財經(jīng)重要指標，結(jié)合當前的經(jīng)濟周期、投資市場現(xiàn)狀，從理財角度探究經(jīng)濟現(xiàn)狀對投資理財?shù)挠绊憽⑴袆e；
2.學員能清晰掌握理財?shù)?“財富健康三標準”、“八大規(guī)劃”；
3.學員能運用理財中“六個核心財務評價標準”，精準找到客戶當前財務健康的不足點，提示客戶改善財務現(xiàn)狀；
4.學員能擁有對理財工具“三判別（風險性、流動性、收益性）”的能力，了解七類常規(guī)理財工具及三類互聯(lián)網(wǎng)理財工具，掌握各種工具的合理定位，挖掘自身產(chǎn)品優(yōu)勢，增強對企業(yè)的自信心；
5.學員能結(jié)合“四大核心理財需求”，能靈活運用市場上的投資理財產(chǎn)品，合理為自己配置資產(chǎn)，提升自身資產(chǎn)效能的最大化；
6.學員在日常中開展四大方向的自我修煉，提升自我理財素養(yǎng)、理財技能，從“金融參與者”向“理財達人”華麗轉(zhuǎn)身。
課程特色：
1.提升員工凝聚力；
2.企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入，以財富管理為切入點，實現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的；
3.最新經(jīng)濟、投資形式研判；
4.重要投資渠道現(xiàn)狀解讀；
5.為員工完善家庭財務狀況，減輕員工生活壓力；
6.降低員工家庭風險，免去后顧之憂，
7.由專家指引投資方向，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能；
8.針對財富管理特征，給予鮮明的理財方式指引；
9.實現(xiàn)員工的財商提升、對財富認知的提升。
適合人數(shù)：根據(jù)銀行需求
培訓周期：0.5天(3小時)
授課形式及特色
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實戰(zhàn)演練
互動式教學 + 體驗式教學
團隊學習 + 案例教學
課程大綱：
第一單元：趣說理財
1.理財?shù)囊饬x
2.大眾心中的理財
3.理財與人生價值
4.財商的自我認知
測試：認識自我之“財商評估”
第二單元：理財基礎(chǔ)知識
1.人生現(xiàn)金流
1)資產(chǎn)負債合理調(diào)節(jié)
2)收入支出健康管理
3)備用金資產(chǎn)管理
工具分享：個人財務健康評測應用工具
2.風險管理
1)風險來源分類
2)6大風險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產(chǎn)評價
第三單元：理財工具選擇與維護
1.最新經(jīng)濟形勢研判
1)數(shù)讀中國經(jīng)濟
2)常規(guī)理財工具解讀
3)投資時勢決策依據(jù)
分享交流：房地產(chǎn)投資形勢判別
分享交流：股票市場投資形勢判別
分享交流：黃金市場投資形勢判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
3.互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1) “寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具探究
3)眾籌理財工具分類
4)互聯(lián)網(wǎng)保險理財工具選擇
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風險
視頻分享：風險承受與風險偏好認知
工具分享：風險承受與風險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢
第四單元：需求激發(fā)與核心理財目標實現(xiàn)
1)望子成龍教育策略
2)安享晚年退休計劃
3)投投是道投資規(guī)劃
視頻——關(guān)注養(yǎng)老
分享——養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
分享——理好財必讀素材分享
講師簡介
黃國亮 老師
黃國亮老師 理財規(guī)劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
國家高級理財規(guī)劃師
國家理財規(guī)劃師 （ChFP）
中國注冊理財規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商（FQ）開發(fā)導師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
黃國亮老師暨南大學金融管理碩士，國家理財規(guī)劃師 （CHFP），中國注冊理財規(guī)劃師 （CFP），是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管，現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗，5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人，讓他們從了解投資理財管理之道，掌握投資理財管理之術(shù)，走上投資理財管理之路，最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來，黃老師專注于把理財實務轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程，同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程，面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。
授課風格：
黃老師的課程互動和參與性很強，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學員齊聲稱贊。
主講課程：
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍：財智少年--兒童財商提升》
5.《實戰(zhàn)理財工具應用與投資市場把握》
6.《個人財富管理與投資策略實戰(zhàn)訓練》
7.《高端人士個人財富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟形勢解讀》
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓3千多名理財顧問，講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場，累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓600多為理財顧問，講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場）
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場）
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場）
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場）
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場）
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場）
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓營》講座（4場）
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場）
廣州市誠豐信會計師事務所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動，很貼近我們的工作實際；讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧，而且黃老師很細心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實際工作需求，相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務，更可以帶動我的業(yè)務營銷！
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求，綜合理財服務成為我們的新業(yè)務增長點，通過黃老師風趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐，同時也加強了他們的動手能力，強化自我的風險管理意識與有效投資意識，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
暨南大學金融管理碩士
國家高級理財規(guī)劃師
國家理財規(guī)劃師 （ChFP）
中國注冊理財規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商（FQ）開發(fā)導師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
黃國亮老師暨南大學金融管理碩士，國家理財規(guī)劃師 （CHFP），中國注冊理財規(guī)劃師 （CFP），是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管，現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗，5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人，讓他們從了解投資理財管理之道，掌握投資理財管理之術(shù)，走上投資理財管理之路，最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來，黃老師專注于把理財實務轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程，同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程，面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。
授課風格：
黃老師的課程互動和參與性很強，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學員齊聲稱贊。
主講課程：
1.《銀行客戶信息分析與關(guān)系營銷策略》
2.《銀行互聯(lián)金融沖擊下的借力營銷策略》
3.《銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財規(guī)劃》
4.《銀行大客戶沙龍：財智少年--兒童財商提升》
5.《實戰(zhàn)理財工具應用與投資市場把握》
6.《個人財富管理與投資策略實戰(zhàn)訓練》
7.《高端人士個人財富管理策略》
8.《互聯(lián)網(wǎng)金融及最新經(jīng)濟形勢解讀》
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓3千多名理財顧問，講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場，累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓600多為理財顧問，講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計課程場次達60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場）
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場）
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場）
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場）
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場）
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場）
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓營》講座（4場）
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場）
廣州市誠豐信會計師事務所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場）
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課程反饋：
黃老師的課程很生動，很貼近我們的工作實際；讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧，而且黃老師很細心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實際工作需求，相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務，更可以帶動我的業(yè)務營銷！
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求，綜合理財服務成為我們的新業(yè)務增長點，通過黃老師風趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐，同時也加強了他們的動手能力，強化自我的風險管理意識與有效投資意識，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
課程對象
備 注
課程名稱：職場人士理財策略 ——理財基礎(chǔ)知識與投資市場把握
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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