《老魏說(shuō)并購(gòu)》課程詳情
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精選10大并購(gòu)案例深度剖析
國(guó)內(nèi)首個(gè)全流程、多維度
實(shí)務(wù)操作的并購(gòu)深度培訓(xùn)
課程大綱:
獨(dú)創(chuàng)并購(gòu)重組系統(tǒng)實(shí)操知識(shí)體系
并購(gòu)準(zhǔn)備—交易—工具—整合全解讀
借鑒大量典型并購(gòu)案例經(jīng)驗(yàn)
第一節(jié):并購(gòu)監(jiān)管法規(guī)及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
一、并購(gòu)重組管理辦法解讀
1、上市公司并購(gòu)重組法律體系
2、重組管理辦法解讀
二、并購(gòu)市場(chǎng)與監(jiān)管動(dòng)態(tài)
1、監(jiān)管政策、理念與規(guī)則
2、近期并購(gòu)審核情況與動(dòng)向
第二節(jié):并購(gòu)交易方案設(shè)計(jì)及案例分析
一、導(dǎo)入:并購(gòu)案例復(fù)盤(pán)
1、聯(lián)建光電參股樹(shù)熊網(wǎng)絡(luò)
2、堅(jiān)瑞消防收購(gòu)沃特瑪
3、金冠電氣收購(gòu)南京能瑞
4、卓朗智能借殼新疆城建
二、交易設(shè)計(jì)要點(diǎn)
1、交易估值
2、業(yè)績(jī)補(bǔ)償
3、配套融資
4、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)
5、支付方法
6、鎖定期
7、公司治理
8、差異化定價(jià)
三、新能源并購(gòu)探討
1、行業(yè)并購(gòu)現(xiàn)狀
2、投資/并購(gòu)價(jià)值
3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析
四、高端制造并購(gòu)探討
1、行業(yè)并購(gòu)現(xiàn)狀
2、投資/并購(gòu)價(jià)值
3、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析
第三節(jié):并購(gòu)審核、整合之道與并購(gòu)基金
一、并購(gòu)交易的審核
1、上市公司并購(gòu)重組流程
2、并購(gòu)各方內(nèi)部審批程序
3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要審核點(diǎn)
4、內(nèi)幕交易的風(fēng)險(xiǎn)
5、信息保密與披露
6、【學(xué)員討論】中廣核服應(yīng)關(guān)注的重要審核點(diǎn)
二、整合成功之道
1、并購(gòu)整合的主要工作
2、并購(gòu)整合的關(guān)鍵要素
3、并購(gòu)整合5要素:戰(zhàn)略、組織、人員、財(cái)務(wù)、文化
4、檢驗(yàn)整合成功的9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
5、【案例分析】上汽收購(gòu)雙龍:折戟于文化差異
6、【案例分析】聯(lián)想收購(gòu)IBM的PC業(yè)務(wù)
三、并購(gòu)新手段:并購(gòu)基金方興未艾
1、什么是并購(gòu)基金
2、為什么并購(gòu)基金這么火
3、并購(gòu)基金的類(lèi)型、模式及流程
4、并購(gòu)基金的成立、管理及退出
5、中廣核服應(yīng)該參與并購(gòu)基金嗎
6、【案例分析】黑石最壞投資翻身
7、【案例分析】海普瑞設(shè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金
第四節(jié):6大經(jīng)典并購(gòu)案例深度剖析
(一)領(lǐng)益科技借殼江粉磁材——汪南東遲暮生退意 曾芳勤一步定乾坤
摘要:沙場(chǎng)老將汪南東,果敢讓位曾芳勤,是何等的氣概...
(二)宣亞國(guó)際收購(gòu)映客——現(xiàn)金收購(gòu)史無(wú)前例 債務(wù)對(duì)賭小蛇吞象
摘要:原本估值70億元的映客為何60億元賤賣(mài)?而業(yè)績(jī)承諾方為何上市公司的原股東,他們又為何愿意承擔(dān)對(duì)賭?交易完成后映客創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)持股最多,為何沒(méi)有構(gòu)成借殼?而深交所又對(duì)這些怎么看?
(三)博通收購(gòu)高通——高通危樓昨又東風(fēng) 千億并購(gòu)博弈大戲
摘要:芯片界最大規(guī)模并購(gòu),被果斷拒絕的博通如何繼續(xù)一步步逼宮高通董事會(huì)?
(四)友利控股收購(gòu)天津福臻——實(shí)控人變更未借殼 小博大收購(gòu)高杠桿
摘要:實(shí)控人、主營(yíng)業(yè)務(wù)變更,資金全靠借、大跨界,借殼新規(guī)都失效了?背后......
(五)360借殼江南嘉捷——紅衣教主強(qiáng)勢(shì)回歸 以少控多霸氣側(cè)漏
摘要:中概股回A似又迎春天,但奈何660多億元私有化,借殼作價(jià)卻僅504億元?
(六)維格娜絲收購(gòu)維尼熊——名股實(shí)債蛇吞象 定增募資退出難
摘要:并購(gòu)款轉(zhuǎn)為應(yīng)付款,用10%資金撬動(dòng)50億并購(gòu),LP卻不能通過(guò)定增募資退出?
《老魏說(shuō)并購(gòu)》培訓(xùn)受眾
成長(zhǎng)型企業(yè)的企業(yè)家&高層管理者
《老魏說(shuō)并購(gòu)》所屬分類(lèi)
戰(zhàn)略管理
《老魏說(shuō)并購(gòu)》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介
魏其芳
魏其芳 盛勢(shì)資本董事長(zhǎng)
保薦代表人、CFA、CPA、律師、國(guó)際商務(wù)師
曾任職于中興通訊、國(guó)信證券,主導(dǎo)科士達(dá)(002518.SZ)、齊心集團(tuán)(002301.SZ)、中新科技(603996.SH)、山鼎設(shè)計(jì)(300492.SZ)等IPO經(jīng)典項(xiàng)目及廣發(fā)證券、京東方、金地集團(tuán)等再融資項(xiàng)目。
長(zhǎng)期擔(dān)任深交所特聘金牌講師,并擔(dān)任《上市公司并購(gòu)重組問(wèn)答》、《中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市問(wèn)答》編委會(huì)成員,具有極其豐富的閱歷及人脈。
團(tuán)隊(duì)參與:孔飛(資道特聘江湖)、黃漢東(盛勢(shì)資本投資總監(jiān))、韓丹(盛勢(shì)資本投資總監(jiān))、朱劍平(盛勢(shì)資本研究總監(jiān))