《項目采購流程實戰(zhàn)》課程大綱
課程背景：
為了規(guī)范項目采購及項目管理流程更加明晰，實施人員有據(jù)可查，明確相關人員的職責和權利，降低項目成本，特制定本規(guī)定及流程。項目采購的流程規(guī)范越來越重要，項目采購的流程的設定越來越提上日程，特此研發(fā)此課程《項目采購流程實戰(zhàn)》。

課程收益：
1、熟悉和了解采購的項目六大操作程序；
2、模擬和演繹完整的項目采購流程九大環(huán)節(jié)；
3、明確了解每個環(huán)節(jié)的重點和難點。

課程時間：1天，6小時/天
授課對象：采購部，工程技術部、財務部，項目部以及相關人員和相關管理人員
授課方式：
1、課前分組，起好組名，設立目標
2、小組之前進行PK,發(fā)言一次加一分，發(fā)言正確再加分
3、每個節(jié)點進行課程演示，請學員上臺回顧課程內容
4、模擬運用每個知識點內容和案例分析講解
5、獎懲公平，每個階段進行回顧總結

課程大綱：
第一講：項目采購操作環(huán)節(jié)九大環(huán)節(jié)
采購認證/選擇供應商/簽訂合同/合同跟蹤/付款操作
1．確認需求：采購的起點是確認需求。在采購之前，應先確定需要采購哪些貨品、需要多少、何時需要、何時采購、由誰決定等。采購部門應協(xié)助生產部門預測物料需求。要求生產部門在填寫采購訂單時盡量采用標準訂單，盡量減少特殊需求訂單和緊急訂單。
2．需求說明：即確認需求之后，對需求的細節(jié)如品質、包裝、售后服務、運輸及檢驗方式等，均加以明確說明，以便使來源選擇及價格談判等作業(yè)能順利進行。一般的需求說明應包含下列內容：
(1)采購日期。
(2)采購品編號。
(3)采購申請的發(fā)出部門。
(4)采購所涉及的金額。
(5)對于所需采購品本身的型號、品名、規(guī)格、產地和數(shù)量的完整描述。
(6)采購品需要的日期。
(7)任何特殊的發(fā)送申請。
(8)授權申請人的簽字。
3．選擇供應商：選擇供應商是采購作業(yè)中的重要一環(huán)。供應商的素質直接關系到采購品的質量、交付、數(shù)量、價格和售后服務等。供應商與采購相關的品質要素，包括歷史記錄、設備狀況、技術力量、財務狀況、組織管理、聲譽、系統(tǒng)、通信、位置和供應柔性等也是采購部門要關注的。為了更有效地進行采購，項目采購部門必須做到以下幾點：
(1)對合同的履行情況進行監(jiān)控。
(2)提供所購貨品項目的分類表。
(3)做好供應商記錄。
(4)提供合同樣本。
4．確定價格：確定所需支付的價格是采購過程中的一項重要決策。選定可能的供應商后，項目采購部門應對供應商的報價進行分析，與供應商談判，選擇好供應商，最后發(fā)出訂單。為此采購人員必須了解各種定價方法及其使用時機，并能利用價格談判技巧來取得滿意的支付價格。
5．訂單安排：價格談妥后，應辦理訂貨簽約手續(xù)。訂單和合約，均屬于具有法律效力的書面文件，對買賣雙方的要求、權利及義務，必須予以說明。一份詳細的項目采購訂單應包括以下幾個要素：
(1)采購品序列編號。
(2)采購訂單發(fā)出的日期。
(3)接受訂單的供應商名稱和地址。
(4)所需貨品的數(shù)量和描述。
(5)發(fā)貨日期。
(6)運輸要求。
(7)價格。
(8)付款條件。
(9)對訂單有約束的各種條件。
由于合同形式使用不當，很可能帶來嚴重的法律爭議。所有企業(yè)都有備好的采購訂單，但究竟是使用企業(yè)的自備訂單還是使用供應商的銷售協(xié)議，取決于項目采購部門和供應商相互協(xié)商后所制定的戰(zhàn)略。
6．貨物跟催：采購訂單簽訂和發(fā)出后，為使供應商按期、按質、按時、按量交貨，應依據(jù)合同規(guī)定，督促供應商按規(guī)定交運。跟蹤是對訂單所作的例行追蹤，以確保供應商能履行其發(fā)貨的承諾。如果產生了問題，如質量或發(fā)運方面的問題，企業(yè)就需要對此盡快了解，以便采取相應的行動。跟蹤通常需要詢問供應商的進度，有時甚至有必要到供應商那里走訪。這就是項目采購人員對訂單的跟蹤。催貨是對供應商施加壓力，以使其履行最初所作的發(fā)運承諾，提前發(fā)運貨物或是加快已經延誤的訂單所涉及的貨物的發(fā)運。催貨應僅適用采購訂單的一小部分，因為如果企業(yè)對供應商能力已經作過全面分析的話，那被選中的供應商就應是那些能遵守合同的可靠的供應商。當然在物資匱乏的時候，催貨具有重要的意義。
7．核對發(fā)票：廠商交貨驗收合格后，隨即開具發(fā)票。要求付清貨款時，對于發(fā)票的內容是否正確，應先經采購部門核對，財務部門才能辦理付款。
8．驗收貨物：貨物驗收的基本目的是為了確保貨物已經實際到達并檢查是否完好無損，數(shù)量質量是否與訂單相符合。這樣才能將貨物送往下一地方進行儲存檢驗或使用。接受部門要將與接收手續(xù)有關的文件進行登記并送往相關人員。凡供應商所交貨物與合同不符的或驗收不合格者，應依據(jù)合約規(guī)定退貨并立即辦理重購。對貨物進行驗收時，有時會發(fā)現(xiàn)短缺現(xiàn)象，若有此類情況發(fā)生，項目采購部門要及時向供應商提交貨物短少報告。
9．記錄并保存檔案
(1)采購訂單目錄。目錄中所有的訂單都應被編號并說明結案與否。
(2)采購訂單卷宗。所有的采購訂單副本都被順序編號后保管在里面。
(3)商品文件。記錄所有的主要商品或主要項目的采購情況（日期、供應商、數(shù)量、價格和采購訂單編號等）。
(4)供應商歷史文件。列出了與交易金額巨大的主要供應商進行的所有采購事項。
(5)合同管理。指明所有主要供應商與企業(yè)所簽合約的狀況（合約到期）
(6)投標歷史文件。指明主要貨品項目所邀請的投標商、投標額、投標的次數(shù)、成功的中標者等信息。這一信息可以清楚反映供應商的投標習慣和供應商可能存在的私下串通。
(7)工具和壽命記錄。指明采購的工具、使用壽命、使用歷史、價格、所有權和存放的位置等。注：采購檔案的保管應有一定的時限規(guī)定。如：一張可以作為和外界所簽合同的證據(jù)的采購訂單一般要保存7年，而作為備忘錄的采購申請單保存的時間更長。

第二講：具體實施實戰(zhàn)
1．項目實施各部門職責
項目進度
采購部
工程技術部
項目部
財務部
銷售部
項目聯(lián)合設計階段





項目合同談判和簽訂階段





項目實施階段





項目驗收階段





2．項目預算
項目簽訂合同前應由工程技術部做出項目的初始預算，但若合同簽訂執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)某些方案清單內容與當初預算的有差異，應由財務部牽頭重新修改項目預算表，以使預算對實際執(zhí)行起到有效的監(jiān)督、指導作用。
3．項目實施
項目部實行以銷售負責人和項目經理為主的負責制，全面負責工程項目管理，包括安全管理、質量管理、進度與費用管理。
4．項目采購

第三講：實施














一、計劃管理
1、項目部依據(jù)自己的項目施工進度計劃填寫《采購申請單》或《請發(fā)貨通知單》。填好后，先由項目部經理及項目銷售負責人共同審核，提交總經理審批，審批通過后，交給財務部統(tǒng)一實施采購工作。
2、項目部臨時急需的物資采購必須事先經總經理審批后，經辦人方可實施采購，未經批準不予采購。
二、預付款采購管理
1、采購經辦人將核準的《采購申請單》及《付款單》交由財務部實施付款。
2、大額（指單筆付款金額在***元以上的）、批量物資現(xiàn)款采購的付款事務統(tǒng)一由財務部出納辦理，未經批準采購經辦人不得擅自付款。
3、需要貨物發(fā)到項目現(xiàn)場，由項目部經辦人填寫《發(fā)貨申請單》，項目經理審批后交總經理審批，交財務部實施發(fā)貨。
三、賒銷采購管理
1、賒銷采購付款事務統(tǒng)一由財務部出納辦理，嚴禁采購經辦人擅自付款。
2、采購的設備到達項目現(xiàn)場后，由項目部負責填寫《到貨驗收確認單》辦理入庫、驗收手續(xù)，單子上必須有總包/監(jiān)理的簽字確認，以此作為和供應商及總包結賬的依據(jù)。
3、付款期限原則規(guī)定如下：設備驗收、業(yè)主簽字確認后，有采購合同的，按照合同規(guī)定的付款時間付款；沒有采購合同的，在入庫、驗收3個月后付款。
四 派工申請

《項目采購流程實戰(zhàn)》課程目的
1、熟悉和了解采購的項目六大操作程序；
2、模擬和演繹完整的項目采購流程九大環(huán)節(jié)；
3、明確了解每個環(huán)節(jié)的重點和難點。


《項目采購流程實戰(zhàn)》所屬分類
生產管理

《項目采購流程實戰(zhàn)》所屬專題
采購與供應商管理、流程管理、項目經理培訓、采購管理培訓、房地產企業(yè)項目管理、戰(zhàn)略供應鏈管理培訓、Project項目管理、流程建設、采購成本培訓、流程變革管理培訓、中國采購專業(yè)培訓、采購專業(yè)培訓、

《項目采購流程實戰(zhàn)》內訓服務流程

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