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投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班
添加時間:2014-12-25      修改時間: 2014-12-25      課程編號:100173039
《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》課程大綱
課程內(nèi)容:(雙向討論課堂演練充分,含分組投資組合競賽)
單元一:投資顧問精彩人生―――定位
→ 您終身的行業(yè):金融業(yè)
→ 投資您的智慧------擴展您的客戶
→ 累積您的財富------規(guī)劃您的人生
單元二:投資顧問的客戶溝通技能
→如何包裝自己
→電話技巧--------面談技巧
單元三:投資顧問的投資專業(yè)技能
1、 判勢(股票、期貨、貴金屬)
2、 入場時機的把握
3、 構(gòu)造贏利系統(tǒng)的過程
4、 投資心理
5、 把握大贏機會
6、 實戰(zhàn)技能環(huán)節(jié)
單元四:投資顧問專業(yè)技能解析
→ 如何與客戶交流基本面
→ 如何與客戶交流技術(shù)面
→ 如何與客戶交流政策面
→ 如何與客戶交流消息面
→ 如何與客戶交流金融產(chǎn)品
單元五:投資顧問服務(wù)技能
1、 基礎(chǔ)技能:服務(wù)客戶的基本能力
1、 服務(wù)客戶的觀念
2、 服務(wù)客戶的步驟
3、 服務(wù)客戶的重要素質(zhì)
2、 專業(yè)技能:證券相關(guān)知識的掌握以及學(xué)習(xí)方式
1、 廣度上進行解析
2、 深度上進行解析
3、 其他技能
1)時間管理能力 2)處理各種問題時重要事情的排序能力
3)有效溝通的能力 4)產(chǎn)品展示能力
5)合作融合能力 6)風(fēng)險管理能力
7)顧問式銷售能力
單元六:培養(yǎng)客戶正確的投資觀念
→ 人際關(guān)系的本質(zhì)
1、 認(rèn)識你的大客戶
【分析】請分析你的客戶質(zhì)量是否有風(fēng)險了
2、 客戶需要什么?
【投資策略】針對不同市道,客戶的需求?
【解決方案】判別不同市道的方法
→ 建立優(yōu)勢拉住客戶
→ 建議錯了,怎么辦?
單元七:幫助客戶達成避險增值
→ 移情客戶管理的原則:知彼解己
→ 客戶的需求與能力分析
→ 投資顧問把握宏觀面、個股基本面、技術(shù)面的能力
【現(xiàn)場演示1】大勢分析(模擬指導(dǎo)客戶)
【現(xiàn)場演示2】個股基本面分析(模擬指導(dǎo)客戶)
【現(xiàn)場演示3】個股分析(模擬指導(dǎo)客戶)
【重點演練】:市場強弱度指標(biāo)的設(shè)計與應(yīng)用
→ 客戶的贏利模式在哪里----幫助客戶建立投資系統(tǒng)的觀念----為客戶的資產(chǎn)價值服務(wù)
【案例】繪制客戶資產(chǎn)曲線增值圖
單元八:投資顧問的資產(chǎn)組合配置技能
2 根據(jù)客戶特性做出針對性的財富管理規(guī)劃
2 根據(jù)資產(chǎn)配置的組合策略實現(xiàn)客戶的財務(wù)期望
2 應(yīng)對不同的入市時點,合理地進行投資建議以完成客戶的資產(chǎn)配置要求
2 跟蹤資產(chǎn)配置中不同市場標(biāo)的,動態(tài)地為客戶提供前瞻性建議
2 合理地應(yīng)用對沖性資產(chǎn)組合設(shè)計完成實時的資產(chǎn)組合風(fēng)險管理功能
2 根據(jù)市場中的金融產(chǎn)品類型,為客戶提供更適合客戶投資風(fēng)格的資產(chǎn)配置計劃
單元九 :解決方案:腳踏實地 練基本功 追求成長
2 塑造自己的核心服務(wù)理念
2 建立信任關(guān)系樹立個人品牌效應(yīng)
2 快速的學(xué)習(xí)能力
2 靈活應(yīng)對客戶處理各種問題的能力
2 分析自己的特質(zhì)與優(yōu)勢,培養(yǎng)建立客戶檔案的習(xí)慣
2 培養(yǎng)合作習(xí)慣,多角度全方位推動個人在客戶群體中的影響力
2 日常工作中培養(yǎng)常規(guī)習(xí)慣,逐漸適應(yīng)市場需求,符合公司標(biāo)準(zhǔn)
2 適應(yīng)時代需求,對個人進行合理定位,有效宣傳


《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》所屬分類
特色課程

《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》所屬專題
投資融資、投資智慧、
《投資顧問綜合技能提升訓(xùn)練班》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師李竹老師簡介
李竹
李竹
天津教育學(xué)院專修教育學(xué)和兒童心理學(xué)
國家認(rèn)證二級理財規(guī)劃師。
擁有證券從業(yè)資格,基金從業(yè)資格,期貨從業(yè)資格。
知名券商“團隊”培訓(xùn)體系搭建者,咨詢服務(wù)于大中型券商。
NLP(Neuro-Linguistic Programming)及教練技術(shù)學(xué)習(xí)推動者
知名券商金牌培訓(xùn)師,新員工成長與發(fā)展總教練
曾任國信證券上海市場部經(jīng)理,渠道拓展經(jīng)理。
曾任大型外資企業(yè)銷售拓展管理者,具有公司直營店鋪管理和經(jīng)銷商管理經(jīng)驗。



培訓(xùn)類:《專業(yè)化銷售流程》、《團隊建設(shè)》、《高效行動》、《商務(wù)禮儀》、《職業(yè)形象塑造》、《PTT有效表達》、《教練技術(shù)》、《金牌營銷技巧訓(xùn)練》、《多贏溝通》、《個人職場啟程之優(yōu)勢評定》、《證券基礎(chǔ)知識》、《證券交易》、《證券投資基金》《高效能人士的7個習(xí)慣》《人文營銷》《銀行戀愛三部曲——公關(guān)篇》《如何銀行內(nèi)外營銷》……
咨詢類:《券商培訓(xùn)體系搭建》、《券商渠道開發(fā)相關(guān)思考》……



授課風(fēng)格親切隨和,善于把握學(xué)員內(nèi)心世界,靈活應(yīng)對課程中出現(xiàn)的臨時狀況,知性并富有哲理地將工作生活和人生道理巧妙結(jié)合。切合受眾群體,具備良好的控場能力,語言優(yōu)美,形象大氣典雅。幾百人的課堂環(huán)境和一對一的教練模式均可以自如把握。課程中善于引發(fā)學(xué)員思考,大量生動實例讓學(xué)員能夠融入其中,不斷發(fā)現(xiàn)自身存在的問題并隨時予以自我肯定,使學(xué)員達成共識。10年教師經(jīng)歷,10年外企、知名企業(yè)銷售管理和方案策劃執(zhí)行者。豐富的市場經(jīng)驗,對受訓(xùn)學(xué)員有指導(dǎo)作用,可以隨時應(yīng)用到實際工作中。



中國銀行、招商銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、國信證券、中投證券、羽西公司、露富達(露華濃)、美倫醫(yī)藥、華師大MBA班、上海建科集團,江南造船廠,銀河證券……




培訓(xùn)類:
《專業(yè)化銷售流程》:面對復(fù)雜的市場環(huán)境,銷售管理人員和一線銷售人員通常選擇最快處理問題的方式,忽略了長期培養(yǎng)后續(xù)客戶群體。本課程詳細介紹銷售所涉及的各環(huán)節(jié),幫助大家理清思路,冷靜理性客觀面對市場,靈活應(yīng)對客戶提出的問題,延長員工工作中的熱情度和工作生命周期,使團隊得到良性發(fā)展,學(xué)會在市場中尋找根本生存方式。
受訓(xùn)對象:銷售管理人員,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《團隊建設(shè)》:企業(yè)中員工努力工作值得提倡,但是目標(biāo)發(fā)生偏移,思維限制在固有的模式中,注定無法產(chǎn)生新的工作靈感和激情。該培訓(xùn)通過團隊游戲,互動協(xié)助導(dǎo)入課程,尋找團隊成員的共同處,逐步達成共識,同時針對員工必須掌握的知識點,深入貫徹企業(yè)文化,形成統(tǒng)一的理念進而達成全員積極健康的情緒狀態(tài)。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理者,各職能部門,一線員工。
培訓(xùn)時間:0.5-3天
《高效行動》:企業(yè)中的員工經(jīng)常發(fā)牢騷,抱怨工作,對企業(yè)管理產(chǎn)生阻礙。該課程通過時間管理、控制優(yōu)先順序、有效溝通、授權(quán)、提高團隊協(xié)作能力等課程,引導(dǎo)學(xué)員向內(nèi)看,發(fā)現(xiàn)自己的問題,并能夠結(jié)合實際工作引發(fā)更多話題共同研討。使得參訓(xùn)人員學(xué)會制定工作和生活目標(biāo),養(yǎng)成良好工作學(xué)習(xí)習(xí)慣。共6個模塊,可分解進行。
受訓(xùn)對象:管理人員,核心部門人員,績優(yōu)人員。
培訓(xùn)時間:3-5天
《商務(wù)禮儀》:商務(wù)禮儀越來越受到職場人士的重視,尤其是金融行業(yè)人員,每天面對重要客戶,成為企業(yè)的形象窗口。針對目前金融行業(yè)的商務(wù)禮儀和存在問題,通過講、看、練讓學(xué)員發(fā)現(xiàn)問題,并協(xié)助企業(yè)制定管理辦法和督促方式,讓學(xué)員確實有效得到提高,通過行為的改變逐步影響內(nèi)心思維模式,形成良好氣質(zhì)修養(yǎng)。
受訓(xùn)對象:管理人員,全體員工。
培訓(xùn)時間:1-3天
《職業(yè)形象塑造》:單純的講解禮儀不能解決員工實際動手時遇到的各種尷尬。如不懂得配色技巧,只認(rèn)品牌不考慮是否適合自身氣質(zhì),不關(guān)注場合亂打扮等一系列問題。本課程教授學(xué)員穿衣竅門,化妝技巧,保養(yǎng)技巧,配色技巧,針對不同場合設(shè)計個人形象,全程實際體驗式訓(xùn)練,每個人都可以得到自己想到的東西。深受職場女性喜愛。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員,核心部門員工,有興趣學(xué)習(xí)和了解人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《PTT有效表達》:合適的人做合適的事。企業(yè)在人力培養(yǎng)上通常都會花費很多時間和精力,注重從一張白紙開始培養(yǎng)自己的核心力量。但是不同的崗位使很多員工忽視基本的職場素質(zhì),那就是有效表達自己的實際想法,成為企業(yè)橋梁,保持上下溝通順暢。本課通過大量的定位練習(xí)培養(yǎng)學(xué)員良好的表達習(xí)慣,溝通前養(yǎng)成良好的準(zhǔn)備習(xí)慣,讓學(xué)員可以應(yīng)用到實際工作中,提升工作效率,塑造企業(yè)員工良好的職業(yè)素養(yǎng)。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員,儲備干部,部門管理者,優(yōu)秀員工。
培訓(xùn)時間: 3天
《教練技術(shù)》:工作中,生活中出現(xiàn)了問題如何處理?忍讓還是大聲斥責(zé)?面對越來越多的員工壓力,我們?nèi)绾翁幚砗酶鞣N問題,尋根溯源找到本質(zhì)原因是本課程的精髓。通過解讀管理者實際生活和工作中出現(xiàn)的問題,引導(dǎo)學(xué)員學(xué)習(xí)基本的教練技術(shù),成為員工喜愛和樂于接受的管理者。
受訓(xùn)對象:企業(yè)管理人員
培訓(xùn)時間: 1-3天
《金牌營銷技巧訓(xùn)練》:一線人員希望企業(yè)告訴一個方式后,客戶就可以自己簽單續(xù)約。實際工作中的不斷受挫使得企業(yè)花費了大量的人力成本和財務(wù)成本,仍然無法解決員工的高流失率,上下溝通嚴(yán)重阻礙。本課程中,通過員工看、問、聽、說參與之中,練習(xí)基本銷售能力。如:問問題的能力,贊美技巧,3分鐘熟悉能力,肢體語言的表達……
受訓(xùn)對象:銷售管理者,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間: 1-3天
《多贏溝通》:雖說人不為己天誅地滅,但是市場中只關(guān)注自己就無法贏得大家的尊重。隨著市場的競爭逐漸加劇,我們通過大量實例,互動,論證,練習(xí),讓學(xué)員掌握溝通的重要性。教會員工在工作中,生活中學(xué)會做人做事,達到多方贏得利益的實際方式。
受訓(xùn)對象:核心管理者,一線員工,各職能部門人員。
培訓(xùn)時間: 0.5-1天
《個人職場啟程之優(yōu)勢評定》:企業(yè)員工因為背景,環(huán)境,個人等多種原因產(chǎn)生不利于塑造良好氣氛的情緒。同時很多人不了解自己的優(yōu)勢和劣勢,產(chǎn)生迷茫,猜忌,計較等職場大忌。不僅嚴(yán)重影響自己的工作熱情,還破壞了企業(yè)需要的和諧健康積極向上的核心競爭力。本課程通過多種方法,讓學(xué)員深刻領(lǐng)悟個人優(yōu)勢,并通過優(yōu)勢提升自信,結(jié)合企業(yè)特性進行個人職場定位。為企業(yè)選人用人提供強有力手段,全面提升企業(yè)員工積極性和主動性。
受訓(xùn)對象:核心部門人員,管理者,優(yōu)秀人員
培訓(xùn)時間: 1-3天
《證券基礎(chǔ)知識》:證券行業(yè)日益成為熱門行業(yè),入行需要掌握哪些基礎(chǔ)的知識呢?本課程全面系統(tǒng)的講授了證券行業(yè)最基礎(chǔ)的相關(guān)知識,讓廣大有志于投身證券行業(yè)的人和證券愛好者擁有全局觀,掌握更多信息和應(yīng)該運用的學(xué)習(xí)方法,準(zhǔn)確把握考點,通過講,學(xué),練等方式帶你逐步走進另一個環(huán)境。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入證券行業(yè)人員,銀行相關(guān)人員,期貨公司相關(guān)人員。
《證券交易》:總有人問證券行業(yè)的人,為什么交易時間定為每天4小時,為什么這樣,為什么那樣。其實很多問題都是交易這本書里面告訴我們的。沒有為什么,交易所就是這么定的,我們只要去執(zhí)行即可。那我們都要執(zhí)行哪些規(guī)定,了解哪些制度,遵循哪些法規(guī)呢?本課程帶你走進一個制度的環(huán)境,有些東西不需要背誦,你要你能明白,你經(jīng)常接觸,一切就是那么簡單。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入證券行業(yè)從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人員,銀行相關(guān)人員,期貨公司相關(guān)人員。
《證券投資基金》:投資領(lǐng)域有很多種方式,基金也是其中一種。我們會認(rèn)為基金很神秘,也會因為股市的下跌影響了基金的收益后對基金產(chǎn)生了負(fù)面的情緒。本課程告訴我們大家基金的基礎(chǔ)知識以及鮮為人知的知識,讓你全面掌握基金的操作和發(fā)行環(huán)節(jié)。為你重新認(rèn)識基金開辟了一條新的道路。
受訓(xùn)對象:準(zhǔn)備進入基金公司人員,券商內(nèi)部提升人員,銀行人員,期貨人員。
《高效能人事的7個習(xí)慣》:職場中優(yōu)秀的員工總會擁有特質(zhì),善于運用這些特質(zhì)的人員可以讓自己在職場中發(fā)揮更大的價值和作用,使得工作效果更加顯著。本課程中,通過講授高效能人士的7個習(xí)慣,并引用大量實例,圖標(biāo),視頻,互動等環(huán)節(jié)讓學(xué)員領(lǐng)會好習(xí)慣,激發(fā)學(xué)習(xí)和自我修正心態(tài)。各類表格的運用是檢驗日常行為養(yǎng)成習(xí)慣的手段,教會大家這些基本方法,讓學(xué)員能夠在工作中,生活中不斷訓(xùn)練,逐步成為高效能人事。
受訓(xùn)對象:管理者,優(yōu)秀人員,企業(yè)儲備干部力量。
培訓(xùn)時間:1-3天
《銀行戀愛三部曲-公關(guān)篇》:銀行公關(guān)是券商培訓(xùn)中的必修課,作為最有價值的的合作伙伴,銀行的各項工作都顯得至關(guān)重要,尤其是業(yè)務(wù)公關(guān)過程,更需要重點訓(xùn)練。本課程中,通過講授和銀行合作公關(guān)過程中,需要掌握的心態(tài)和交往必要手段,讓學(xué)員認(rèn)識到銀行的重要性,并且掌握和銀行合作時需要注意的方方面面,讓大家能夠在實際工作中運用,課程實用,風(fēng)趣,便于記憶,是廣大證券行業(yè)銷售人員最受益的一門課程。
受訓(xùn)對象:證券公司銷售管理人員,一線銷售人員。
培訓(xùn)時間:0.5-1天

咨詢類:日程針對詳細情況另外制定。
《券商培訓(xùn)體系搭建》:通過和總部人力資源部溝通,各地實際情況調(diào)研,制定詳細的由考證開始到崗前培訓(xùn),在職培訓(xùn),晉升培訓(xùn)等系列課程和制度。協(xié)助制作課件,培養(yǎng)講師,形成自己風(fēng)格,尋找符合各自特點的市場定位。
《券商渠道開發(fā)相關(guān)思考》:渠道營銷為券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營中必不可少的手段之一,為員工尋找適合自己的渠道,是為了使得員工工作中困難度降低,積極性提高,便于統(tǒng)一管理和公司整體策劃。逐漸職業(yè)化。
《券商新員工培訓(xùn)相關(guān)課程整體安排》:通過和證券公司總部或者省市分部聯(lián)絡(luò)確定相關(guān)人員,數(shù)量,以及需要達到的知識技能掌握點,進行新員工入職三周的整體培訓(xùn)項目安排。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細信息
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