《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程大綱
課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)概述
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么？
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的作用與意義——情報(bào)決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)做什么？
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)致勝的真實(shí)案例
案例1：美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的開(kāi)創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計(jì)劃"

第二部分 市場(chǎng)情報(bào)的收集
1、市場(chǎng)情報(bào)收集的主要對(duì)象與范圍
（1）客戶(hù)
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報(bào)收集的常見(jiàn)手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段


3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)合法收集的常見(jiàn)渠道
（1）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報(bào)
（2）從公共檔案搜集分析情報(bào)
（3）通過(guò)各種數(shù)據(jù)庫(kù)收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報(bào)
（5）從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那里搜集情報(bào)
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報(bào)
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)處搜集情報(bào)
（8）通過(guò)實(shí)地觀(guān)察與訪(fǎng)問(wèn)搜集情報(bào)
（9）通過(guò)人際網(wǎng)絡(luò)收集情報(bào)
（10）通過(guò)會(huì)展收集情報(bào)
案例分析：綜合運(yùn)用多種手段收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的真實(shí)案例
4、如何展開(kāi)對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)的情報(bào)調(diào)研
（1）如何鎖定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國(guó)際市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（4）開(kāi)展對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿企業(yè)情報(bào)收集和調(diào)研的辦法
5、如何展開(kāi)對(duì)行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研
（1）行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)收集和調(diào)研的內(nèi)容
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好的情報(bào)收集和調(diào)研方法
（3）獲取重點(diǎn)客戶(hù)關(guān)鍵個(gè)人背景和嗜好情報(bào)的作用和意義


第三部分 市場(chǎng)情報(bào)的加工與分析
1、情報(bào)加工、分析的一般流程
（1）去偽存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼
2、情報(bào)分析的常見(jiàn)工具與模型
（1）情報(bào)分析中的SWOT模型
（2）情報(bào)分析中的定標(biāo)比超
（3）基于產(chǎn)業(yè)鏈框架的360度調(diào)研分析框架
3、高度博奕環(huán)境下的動(dòng)態(tài)分析方法
（1）了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
（2）預(yù)測(cè)對(duì)手下一步行動(dòng)的利器——博奕條件下的假說(shuō)驗(yàn)證分析法
（3）見(jiàn)微知著的工具——推導(dǎo)樹(shù)法
4、專(zhuān)項(xiàng)情報(bào)分析
（1）如何針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的招聘信息開(kāi)展情報(bào)分析
（2）針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷(xiāo)售能力的分析
（3）針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣告的監(jiān)測(cè)與分析




第四部分 如何生成有效的市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品
1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)資源的類(lèi)別與整合
（1）內(nèi)部情報(bào)資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級(jí)情報(bào)來(lái)源
（4）二級(jí)情報(bào)來(lái)源
2、情報(bào)成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見(jiàn)市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡(jiǎn)報(bào)
（2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日常監(jiān)測(cè)報(bào)告（月度、季度）
（3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手深度調(diào)研報(bào)告
（4）市場(chǎng)形勢(shì)分析
（5）重點(diǎn)客戶(hù)分析報(bào)告
4、企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門(mén)的建設(shè)與工作開(kāi)展
（1）如何進(jìn)行情報(bào)規(guī)劃
（2）企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門(mén)的組織架構(gòu)
（3）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報(bào)系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
（4）如何在公司各部門(mén)建立情報(bào)聯(lián)絡(luò)員制度
（5）如何評(píng)估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商




第五部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報(bào)技術(shù)
1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）商業(yè)秘密保護(hù)對(duì)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)決策的重要意義
（2）市場(chǎng)活動(dòng)中商業(yè)秘密的范圍
（3）企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的主要方式
（4）國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問(wèn)題
（5）反情報(bào)——商業(yè)秘密的積極型保護(hù)
2、企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)控制與商業(yè)秘密保護(hù)
（1）人力資源風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險(xiǎn)
（2）基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險(xiǎn)控制模型
（3）基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
3、 針對(duì)企業(yè)高管的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）在社交活動(dòng)中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（2）在接受媒體采訪(fǎng)中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（3）在參加學(xué)術(shù)交流中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（4）企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場(chǎng)所的可能攻擊（案例分析）
在機(jī)場(chǎng) 、酒店房間、商務(wù)中心 、酒店酒吧



4、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
（3）企業(yè)研發(fā)階段的商業(yè)秘密保護(hù)措施
5、 企業(yè)生產(chǎn)、采購(gòu)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)生產(chǎn)采購(gòu)環(huán)節(jié)商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)采購(gòu)環(huán)節(jié)的竊密案例分析
（3）企業(yè)生產(chǎn)采購(gòu)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)措施
6、企業(yè)重大活動(dòng)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）戰(zhàn)略并購(gòu)
（2）招投標(biāo)活動(dòng)
7、針對(duì)惡意情報(bào)收集活動(dòng)的監(jiān)測(cè)
（1）惡意情報(bào)收集的常見(jiàn)內(nèi)容
（2）惡意情報(bào)收集的常見(jiàn)手段
（3）針對(duì)不同情報(bào)收集手段的監(jiān)測(cè)方法
（4）針對(duì)不同級(jí)別情報(bào)威脅的應(yīng)對(duì)要領(lǐng)
8、針對(duì)重大情報(bào)威脅的分析、鎖定與追查
（1）何謂重大情報(bào)威脅
（2）針對(duì)重大情報(bào)威脅的追查方法
（3）反情報(bào)案件調(diào)查的組織與指揮
（4）反情報(bào)案件調(diào)查的工作模式

授課方式
現(xiàn)場(chǎng)講授、案例分析與互動(dòng)討論
課程時(shí)間
兩天

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程目的
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報(bào)收集與反情報(bào)的實(shí)際操作展開(kāi)探討，主要案例、手法均來(lái)自于一線(xiàn)真實(shí)案例、手法以及對(duì)近年熱點(diǎn)情報(bào)事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場(chǎng)感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。



2、從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項(xiàng)核心工作中的情報(bào)收集方法、要領(lǐng)
針對(duì)企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、市場(chǎng)部門(mén)如何了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)推廣計(jì)劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購(gòu)等各個(gè)方面給出了一整套競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作方法體系。

3、在情報(bào)收集與分析框架上，針對(duì)客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線(xiàn)索，從而發(fā)現(xiàn)情報(bào)收集的突破口。

4、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪(fǎng)問(wèn)在情報(bào)收集中可能發(fā)揮的作用——針對(duì)實(shí)地訪(fǎng)問(wèn)中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。

5、突出企業(yè)內(nèi)部情報(bào)部門(mén)運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對(duì)如何贏(yíng)得相關(guān)部門(mén)的支持并建立自身內(nèi)部情報(bào)網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對(duì)外部調(diào)查分包商的評(píng)估選擇給出了具操作性的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

6、在國(guó)內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報(bào)的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案
目前國(guó)內(nèi)商業(yè)秘密保護(hù)大多從安全漏洞評(píng)估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開(kāi)展，此類(lèi)被動(dòng)的防御容易流于形式，而且也缺乏針對(duì)性。另一方面，面對(duì)越來(lái)越專(zhuān)業(yè)，而且越來(lái)越具有進(jìn)攻性的非法情報(bào)活動(dòng)而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無(wú)法從根本上遏制這些惡意的情報(bào)收集行為，正所謂“無(wú)所不備者，無(wú)所不寡”。因此要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對(duì)此種灰色、非法情報(bào)活動(dòng)只有采取積極主動(dòng)的監(jiān)測(cè)、分析與追查措施，收集惡意情報(bào)收集者及其幕后人士違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對(duì)手惡意的情報(bào)活動(dòng)。本課程通過(guò)對(duì)各種情報(bào)收集渠道手段的監(jiān)測(cè)，提出了一系列行之有效的監(jiān)測(cè)分析方法。

7、把企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)納入一個(gè)整體系統(tǒng)進(jìn)行探討。
國(guó)內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)割裂開(kāi)來(lái)進(jìn)行對(duì)待，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門(mén)往往單獨(dú)設(shè)立在市場(chǎng)、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門(mén)，而把企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)（反情報(bào)）僅僅看作是法務(wù)部門(mén)的職責(zé)，但競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)的發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點(diǎn)，因此，把競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與反情報(bào)作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，對(duì)于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》適合對(duì)象
企業(yè)領(lǐng)域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、執(zhí)行級(jí)董事
2、企業(yè)高級(jí)管理層：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問(wèn)
3、企業(yè)專(zhuān)業(yè)崗位人員：法律顧問(wèn)、律師、情報(bào)經(jīng)理、研發(fā)工程師、人力資源經(jīng)理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)員、市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)策劃、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等相關(guān)從業(yè)人員。
政府機(jī)構(gòu)：
負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目談判、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密、經(jīng)濟(jì)情報(bào)收集分析的官員。

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》所屬分類(lèi)
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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