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商業(yè)銀行財(cái)富管理
添加時(shí)間:2013-12-23      修改時(shí)間: 2013-12-23      課程編號(hào):100161045
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》課程大綱
第1部分 什么是財(cái)富管理
1. 財(cái)富管理的歷史發(fā)展
2. 財(cái)富管理的含義
3. 財(cái)富管理的一般流程
4. 財(cái)富管理的目標(biāo)
第2部分 現(xiàn)有金融形勢(shì)下各銀行進(jìn)行財(cái)富管理的重要性
1. 客戶迫切的需求
2. 銀行間競(jìng)爭(zhēng)需要
3. 財(cái)富管理的好處
第3部分 進(jìn)行財(cái)富管理的必備條件
1. 建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。
2. 建立管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
第4部分 如何進(jìn)行財(cái)富管理
1.客戶生命周期的概念
2.幫助客戶樹(shù)立正確的財(cái)富管理觀念
3. 與客戶初步制定財(cái)富規(guī)劃
3.1.建立和界定與客戶的關(guān)系
3.2.收集客戶信息
基本信息---判斷客戶生命周期
財(cái)務(wù)信息---判斷客戶潛在需求
3.3 分析評(píng)估當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況
3.4. 制定理財(cái)規(guī)劃方案
3.5. 執(zhí)行與監(jiān)控
第5部分 案例演練
第6部分 課程總結(jié)回顧



《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬分類(lèi)
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

《商業(yè)銀行財(cái)富管理》所屬專題
銀行金融行業(yè)培訓(xùn)
《商業(yè)銀行財(cái)富管理》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問(wèn)需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢(shì)
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬(wàn)的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問(wèn)的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問(wèn)的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過(guò)對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師趙怡君老師簡(jiǎn)介
趙怡君
趙怡君
【趙怡君老師】
工商管理碩士,經(jīng)濟(jì)師。CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)持證人;CTP(國(guó)際財(cái)資管理師)持證人;國(guó)家二級(jí)心理咨詢師持證人;國(guó)際人力資源管理師持證人,F(xiàn)任職于某國(guó)有五大行總行,二十余年銀行工作經(jīng)歷,實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)非常豐富,在國(guó)有五大行曾從事信貸、個(gè)金、公司業(yè)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)金融、小企業(yè)金融等各崗位工作,并擔(dān)任支行行長(zhǎng)、公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人等職多年,并負(fù)責(zé)為該行總、分行公司客戶人員培訓(xùn)。趙老師將工作與研究相結(jié)合,積累了豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),在對(duì)公業(yè)務(wù)領(lǐng)域有大量實(shí)踐和創(chuàng)新,擁有大量第一手的案例。
擅長(zhǎng)領(lǐng)域 :公司客戶業(yè)務(wù)
擅長(zhǎng)行業(yè):金融
主講課程:
《公司客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧及客戶關(guān)系管理》《商業(yè)銀行對(duì)公客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧與營(yíng)銷(xiāo)案例實(shí)戰(zhàn)講解》《客戶需求挖掘與金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)》《對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)的新理念、新策略、新手段》《商業(yè)銀行最新對(duì)公授信產(chǎn)品實(shí)務(wù)》《商業(yè)銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析》《中小企業(yè)金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)及案例分析》《供應(yīng)鏈金融和中小企業(yè)融資》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策略》《ttt----如何有效提升授課技巧》《商業(yè)銀行財(cái)富管理》《商業(yè)銀行大堂經(jīng)理形象與禮儀》《商業(yè)銀行對(duì)公客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)策略與營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)管理》《商業(yè)銀行教練式營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行柜面人員營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行個(gè)金客戶經(jīng)理銷(xiāo)售技巧提升》《商業(yè)銀行個(gè)貸銷(xiāo)售技巧》《商業(yè)銀行銷(xiāo)售管理》《商業(yè)銀行銀保銷(xiāo)售技巧》《商業(yè)銀行中小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技巧》《商業(yè)銀行客戶關(guān)系維護(hù)與管理》等。
授課風(fēng)格:語(yǔ)言風(fēng)趣幽默,案例生動(dòng)一手,內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng),善于點(diǎn)燃學(xué)員熱情。
解決方案:業(yè)務(wù)功底深厚,授課內(nèi)容實(shí)用、有效,全部銀行案例教學(xué),能切實(shí)幫助學(xué)員解決工作中的難題。
培訓(xùn)經(jīng)歷:工商銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)信社、農(nóng)商行、光大銀行寧波分行等。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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·商業(yè)銀行對(duì)公客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技巧
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