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理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計
添加時間:2014-04-21      修改時間: 2014-04-21      課程編號:100162707
《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計》課程大綱
開篇/課程導入/形成團隊
達成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團隊


第一單元:理財、理財師、理財操作的價值與意義
理財——服務再定位,為什么需要理財服務?
理財師的定位
對行業(yè)及個人的意義與價值
大格局的思考
討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進


第二單元:理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集

理財客戶關系開發(fā)
客戶理財性格分析
客戶的理財性格識別
理財性格在客戶開發(fā)中的應用
理財客戶信息收集
財務與非財務信息收集
風險承受與風險偏好
理財目標的確認
視頻分享——《奪命金》之風險認知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用


第三單元:理財六大流程之客戶信息評價

理財客戶信息分析
財富健康三大標準
現(xiàn)金流評價
資產負債評價
保障力評價
投資資產與配置評價
稅賦評價
資產傳承評價
課程演練——客戶信息收集與分析演練
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產謎案


第四單元:理財六大流程之綜合理財案例編制
客戶綜合理財方案制作
理財方案的編制要求
理財方案的寫作要求
理財方案的寫作格式
理財方案八大規(guī)劃的編制
理財方案效果預期
理財客戶方案遞交
理財方案實施要點
案例分享——綜合理財規(guī)劃案例描述


第五單元:理財六大流程之理財工具選擇與方案修訂

如何找到合適客戶的理財工具
理財工具的收益性、風險性、流動性判別
判別洞悉金融陷阱
理財客戶同理心語言表達
理財客戶方案修訂
理財客戶方案維護
討論思考——理財客戶維護注意事項


第六單元:特殊家庭的理財服務要點
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財務布局要訣
特殊家庭理財服務注意事項
特殊家庭理財服務應對技巧
案例分享——特殊高資產凈值家庭財務布局案例


第七單元:綜合案例方案制作演練
結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
客戶案例注意要點分析
客戶案例制作分享
客戶案例制作點評
案例演練——綜合理財規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財案例模版工具


第八單元:結合綜合理財方案的無壓力組合營銷
將金融機構產品融入綜合理財方案
理財工具的無壓力營銷指引
結合理財方案的無壓力營銷分析
結合理財性格的無壓力營銷分析
以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
視頻分享——《桃姐》關注養(yǎng)老
模擬演練——大堂無壓力情景銷售
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具


結語:服務升華,輕松營銷,實現(xiàn)成交!

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計》適合對象
銀行或證券、保險業(yè)的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計》所屬分類
市場營銷

《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計》所屬專題
理財培訓、課程設計與開發(fā)
《理財經(jīng)理必備課程 ——個人理財規(guī)劃與方案設計》內訓服務流程
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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調研

溝通確認內訓方案

簽訂協(xié)議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學金融管理碩士
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學特聘理財講師
廣東外語外貿大學特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
黃國亮老師暨南大學金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗,5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗,近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術,走上投資理財管理之路,最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實務轉化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強,內容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用,把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去,實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風格:
黃老師的課程互動和參與性很強,他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學員齊聲稱贊。

主講課程:
理財經(jīng)理系列課程:
《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《個人理財規(guī)劃與方案設計》、《理財經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財智少年—少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓3千多名理財顧問,講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產說會20多場,累計產生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓600多為理財顧問,講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務與結合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓營》講座(4場)
建設銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧,而且黃老師很細心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務,更可以帶動我的業(yè)務營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務多樣性與深入要求,綜合理財服務成為我們的新業(yè)務增長點,通過黃老師風趣幽默的講解、結合多樣化的教學模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強了他們的動手能力,強化自我的風險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
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