《成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》課程大綱
課程的特色不是泛泛的去講解各種理財(cái)產(chǎn)品的特色，會(huì)針對(duì)銀行業(yè)務(wù)量較大的保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品的特色進(jìn)行分析、如何推薦與銷售的技巧與方式。
不是盲目的針對(duì)所有的客戶進(jìn)行規(guī)劃而針對(duì)某一特定人群的理財(cái)方式與規(guī)劃方法。如公務(wù)人員的收入特點(diǎn)與溝通方式，企業(yè)高級(jí)管理者的收入特點(diǎn)理財(cái)方式與銷售技巧（二選一）。課程的針對(duì)性更強(qiáng)，培訓(xùn)的實(shí)效好.
定制本課程需提前一個(gè)月明確所需內(nèi)是針對(duì)哪類客戶的，（最好能提供相前的實(shí)際案例作為課堂實(shí)演的案例內(nèi)容。）及課程當(dāng)中需要加強(qiáng)的學(xué)習(xí)點(diǎn)發(fā)給老師。（本課程老師課酬為：8000元/天六小時(shí)，加時(shí)一小時(shí)按1400元收費(fèi)、不足一小時(shí)按一小時(shí)計(jì)費(fèi)）
【課程內(nèi)容】
第一單元 個(gè)人理財(cái)?shù)幕纠砟?
理財(cái)?shù)幕靖拍?
理財(cái)業(yè)起源、發(fā)展與現(xiàn)狀
理財(cái)?shù)哪繕?biāo)、價(jià)值與內(nèi)容
理財(cái)?shù)幕驹砗椭R(shí)
理財(cái)規(guī)劃的基本流程
自我與客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)試
第二部分：宏觀環(huán)境與理財(cái)工具
宏觀環(huán)境與個(gè)人理財(cái)
各投資渠道的比較與分析
投資組合的類型
當(dāng)前環(huán)境下投資理財(cái)策略和思路
第三部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例一
如何為客戶制定生涯規(guī)劃和理財(cái)目標(biāo)
如何做家庭財(cái)務(wù)的診斷與分析
如何贏得客戶的信任
如何構(gòu)建一個(gè)安心的生活體系
第四部分：個(gè)人綜合理財(cái)實(shí)例二
通向財(cái)務(wù)自由之路
人生各階段的理財(cái)規(guī)劃原則和思路
投資組合設(shè)計(jì)與管理
養(yǎng)老規(guī)劃
家庭綜合理財(cái)規(guī)劃及理財(cái)規(guī)劃書制作
第五部分：理財(cái)服務(wù)之道與理財(cái)師養(yǎng)成
理財(cái)機(jī)構(gòu)與理財(cái)服務(wù)
如何與客戶的溝通
如何服務(wù)與管理管理好客戶
如何成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師
理財(cái)服務(wù)實(shí)踐中的問題及誤區(qū)常見
第六部分：客戶關(guān)系管理和金融營銷
客戶關(guān)系管理的作用
金融市場(chǎng)中的客戶分析與相處之道
金融營銷策略
客戶關(guān)系經(jīng)理的素質(zhì)要求
金融營銷新觀念
課程總結(jié)：
《成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》課程目的
掌握個(gè)人理財(cái)中的重要因素和未來趨勢(shì)，為客戶策劃并完成理財(cái)目標(biāo)；
充分理解個(gè)人理財(cái)?shù)哪繕?biāo)；
了解投資規(guī)劃的原理、主要方法；
掌握專業(yè)理財(cái)計(jì)劃書的制作原理；
了解現(xiàn)代投資組合（資產(chǎn)分配）的重要性及多樣化投資的運(yùn)用；
為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)解決方案和銷售相結(jié)合；
與客戶建立雙方信任關(guān)系；
如何與高端客戶溝通的技巧；
《成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》適合對(duì)象
理財(cái)部客戶經(jīng)理、有一年以上工作經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理。不包括沒有工作經(jīng)驗(yàn)的人員
《成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》所屬分類
綜合管理
《成為理財(cái)高手——理財(cái)經(jīng)理職業(yè)化訓(xùn)練》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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