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理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷
添加時間:2014-04-21      修改時間: 2014-04-21      課程編號:100162705
《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊
達(dá)成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊


第一單元:理財、理財計算的價值與意義

理財——服務(wù)定位,金融從業(yè)人員為什么需要提供理財服務(wù)
對行業(yè)及個人的意義與價值
理財計算的意義
大格局的思考


第二單元: 理財貨幣時間價值
會變魔術(shù)的貨幣
理財貨幣時間價值的定義
貨幣時間價值的實用意義
貨幣時間價值衡量五要素
貨幣時間價值計算工具描述
理財計算器的基本使用技巧


第三單元:貨幣時間價值——單利與復(fù)利
單利金融工具的計算
單利金融工具的應(yīng)用
復(fù)利金融工具的計算
復(fù)利金融工具的應(yīng)用
課程故事——世界第八大奇跡:復(fù)利


第四單元:貨幣時間價值——年金
貨幣時間價值年金的意義
貨幣時間價值年金的計算應(yīng)用
貸款中的等額本息計算與應(yīng)用
貸款中的等額本金計算與應(yīng)用
課程討論——實務(wù)中長期投資的工具收益案例計算與投資體會
課程討論——實務(wù)中貸款類型選擇的依據(jù)


第五單元:投融資方案計算
融資方案計算實務(wù)
投資方案計算實務(wù)
非年金投資工具的測算
投融資方案結(jié)合
理財工具的收益性、風(fēng)險性、流動性判別
課程討論——實務(wù)中投資工具的選擇依據(jù)
鍛煉理財“金睛火眼”——金融陷阱的預(yù)防方法
工具分享——個人理財工具選擇建議表


第六單元:結(jié)合理財計算的金融工具無壓力營銷
教育金規(guī)劃簡要方案計算與制作
養(yǎng)老金規(guī)劃簡要方案計算與制作
理財無壓力營銷之資料收集篇
理財無壓力營銷之收據(jù)整理篇
理財無壓力營銷之工具應(yīng)用篇
理財無壓力營銷之促進(jìn)簽單篇
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
課程演練——教育金規(guī)劃實務(wù)操作案例分析PK
課程演練——養(yǎng)老金規(guī)劃實務(wù)操作案例分析PK
模擬演練——結(jié)合理財計算的養(yǎng)老及子女教育的計算與無壓力情景銷售
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具
■ 結(jié)語:服務(wù)升華,提升核心;輕松營銷,促進(jìn)成交!


注意事項:
本課程需要學(xué)員持有理財師專用理財計算器,建議型號為卡西歐200V或100V。

《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》課程目的
1、通過課程學(xué)習(xí),可以使金融從業(yè)人員能更高效地為客戶提供專業(yè)理財服務(wù);
2、協(xié)助金融客戶更好地了解自身的理財需求,提升金融產(chǎn)品的營銷效果;
3、使參訓(xùn)人員利用本工具實現(xiàn)金融理財產(chǎn)品的無壓力營銷。

《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》適合對象
銀行或證券、保險業(yè)的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》所屬分類
市場營銷

《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》所屬專題
壓力與情緒管理、整合營銷推廣培訓(xùn)云營銷培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、課程設(shè)計與開發(fā)、
《理財經(jīng)理必備工具課程 ——理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實業(yè)集團(tuán)有限公司投資項目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗:
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團(tuán)有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實戰(zhàn)經(jīng)驗,5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗,近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術(shù),走上投資理財管理之路,最后實現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去,實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財經(jīng)理系列課程:
《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》、《理財經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財智少年—少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問,講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點,通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強(qiáng)了他們的動手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
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